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年月日
内容目录
4月策略观点：沿业绩线索寻找进攻方向3
4月金股组合4
1、南钢股份（600282.SH）：业绩逆势增长，行业供需形势改善，高分红属性突出4
2、东阳光（600673.SH）：机器人产线在建、产品首发，具身智能业务阔步前行5
3、科思科技（688788.SH）：传统战争的终结者—AI+无人装备集群作战6
4、宁德时代（300750.SZ）：业绩符合预期，再次进行大手笔分红7
5、旗滨集团（601636.SH）：4月组件排产继续提升，价格仍在上涨通道8
6、云赛智联（600602.SH）：上海智算建设超预期推进，AI+数据要素双核心卡位9
7、胜宏科技（300476.SZ）：AI客户群体全面打开，业务订单及盈利能力有望持续提升10
8、东山精密（002384.SZ）：AI助力，双轮驱动拥抱新周期11
9、山西汾酒（600809.SH）：四轮驱动，稳健行远12
10、青岛啤酒（600600.SH）：餐饮场景修复，关注旺季超预期13
11、青达环保（688501.SH）：火电环保设备龙头，驶入业绩增长快车道14
风险提示14
P.2请仔细阅读本报告末页声明
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年月日
4月策略观点：沿业绩线索寻找进攻方向
大势研判：近期市场的表现不佳受到多方面因素的综合影响。宏观层面，全国两会落地
后主要是各领域政策的具体落地，暂时可能不会有大的叙事节点，而1-2月经济、工业
企业利润等数据都没有出现超预期改善，基本面暂时缺少向上突破的逻辑。外围看，更
多也是偏负面的波动，特朗普关税政策对“美国例外论”与全球经济增长预期都造成扰
动。产业层面，近期科技方向缺少重磅催化以延续主线地位，其他方向如深海科技、大
消费的逻辑又难以得到市场资金的一致认同。因此市场在触及2024年12月重要阻力位
后已连续两周调整。往后看，上述各逻辑虽然可能不会有超预期的“爆点”，但整体也不
至于悲观，可以观察到1-2月工业企业利润降幅明显收窄、特朗普关税政策等积极因素，
市场可能在下方即将临近的支撑位出现止跌，届时可以考虑适当提升仓位。
配置观点：短期交易方向仍不明朗，继续考虑均衡配置以
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