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兰州黄河股票投资机会分析
一、基本面分析
1.
业务结构与区域优势
公司以啤酒为核心业务（占比78.57%），辅以饮料、麦芽等产
品，市场集中在甘肃和青海两省。作为西北地区啤酒龙头企业，
拥有区域性品牌优势，但全国市场竞争力较弱。
2.
3.
财务表现与风险
4.
.营收与利润：2024年前三季度营收1.78亿元（同比
-10.41%），净利润亏损3868万元（同比-445.3%），全年预
计亏损扩大至8500万-1亿元，存在退市风险警示（*ST）可能。
.盈利能力：毛利率18.45%，受原材料成本上涨和市场竞
争影响，盈利能力持续承压。
5.
实控人变更与资本运作
实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫，交易分三步完成，涉及股权
置换和资产重组，可能带来战略调整或新业务注入机会。
6.
二、市场动态与资金面
1.股价波动与资金流向
.近期股价波动较大，2025年2月周涨幅3.94%，主力资
金净流入546.88万元，但长期资金外流趋势未改。
.筹码分散，主力控盘度低，交易以散户和游资为主，投机
属性较强。
2.行业趋势与竞争环境
.啤酒行业消费升级趋势明显，但区域品牌面临全国性企业
（如青岛啤酒）挤压。
.公司尝试拓展污水处理等业务，但尚未形成新增长点。
三、潜在机会与风险因素
机会点：
.重组预期：实控人变更可能推动资产整合或业务转型。
.区域性消费韧性：西北市场相对稳定，啤酒需求受经济波动影
响较小。
风险点：
.退市风险：若2024年审计后触及财务指标，股票将被实施退
市警示。
.业绩持续亏损：净利润连年下滑，短期内扭亏难度大。
.市场竞争加剧：全国性品牌渠道下沉进一步挤压区域市场份额。
四、投资建议
1.短线策略：关注资金面异动（如主力净流入）和事件驱动（如
重组进展），但需警惕高波动风险。
2.长线策略：若公司通过重组改善基本面或拓展新业务，可能具
备估值修复空间，但目前需谨慎评估退市风险。
3.风险控制：设置严格止损位，避免因业绩暴雷或流动性不足导
致损失。
结论：兰州黄河当前投资机会与风险并存，建议短期以观望为主，长
期投资者需密切关注实控人变更后的战略调整及行业整合动态，同时
严格防范退市风险。
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