家电产业市场调查报告-03年家电市场回顾及04年展望.doc

03年家电市场回顾及04年展望

2003年中国大陆主要家电产品市场普及率较高，限制了国内市场空间，小家电市场潜力巨大，品牌竞争突现；中国家电行业企业正处于产业重组的关键时期，产品技术同质化的白色家电企业首当其冲，2003年发展受阻的空调企业将在2004年进行并购重组和生产转型；在彩电、空调等产品领域，技术产品创新推动产业发展；加速出口增长和控制国内渠道终端，成为家电制造企业必须解决的两大问题。

2003年中国大陆家电市场回顾

1、中国大陆主要家电产品普及率已较高，各产品市场差异大

中国城镇居民家电拥有率逐年提高，电视机、洗衣机、电冰箱等三大件已基本普及，普及率在90%以上；移动、热水器、影碟机、排油烟机、空调器也已达到6080%的较高普及率；微波炉、家用电脑的普及率有较快速度的增长，现已达到3040%左右；吸尘器增长最慢，普及率仍在15%以下。

从增长速度上看，个人消费用的移动增长最快，家庭拥有率虽已达到85%以上，中国移动的数量已超过固定装机量，但由于城市个人拥有率还较低，产品的价格下降，移动还有较大的发展空间。

空调、家用电脑、微波炉等产品的增长速度较快，也将在今后35年继续保持增长。

受DVD逐渐替代VCD，文化影视业繁荣的影响，影碟机增长速度较快，但受到国外DVD专利技术垄断的影响，国内企业被迫付出专利费代价。

淋浴热水器、排油烟机保持缓慢但稳定的增长，品牌竞争日益加剧。

尽管电视机的普及率达到100%以上，但由于高清淅、数字电视、高端的背投、等离子、液晶电视等新技术产品发展带动，产品跟新替换速度加快，卧室电视、厨房电视等新的细分市场正在形成等因素影响，电视机行业仍保持较快的增长，并由模拟信号的普通彩电迅速向数字电视、高端电视转变。

市场饱和度较高的洗衣机增长最慢，电冰箱也增长较慢，技术含量低的国内白色家电企业纷纷破产或转型。

吸尘器等小家电产品还处于市场起步初期，增长缓慢，但发展潜力巨大，许多国际品牌已先期进入该市场。

2、家电产业转型正处于关键时期，产业重组变化大

家电行业正处于过度竞争时期，各类主要家电产品的生产线产能严重过剩，特别是部分产品的国内市场已快饱和，随着钢材等原材料涨价、产品价格下跌，家电企业的创新能力严重不足，由于缺乏和新技术，产品同质化严重，恶性的价格竞争，使家电产品的毛利润率急剧下滑，同行业的过度竞争使很多企业两败俱伤。

2003年在家电行业微利的压力下，为了规避风险，实现企业的长期持续发展，很多企业选择了转型或者转行，实现产品多元化或直接转向其他具有更高收益的行业。家电行业正处于行业转型的关键时期，正处于新技术、新产品与过渡技术、老产品的转换时期，这种多元化主要体现在3C合一（通讯、信息、家电），走日韩家电企业走过的多元化道路；同时也有一些家电企业从家电业推出，直接转向其他的高收益行业。

TCL、康佳、夏新、海尔等等纷纷转战业，并利用原有的家电专卖渠道，取得不错的战绩。著名的洗衣机制造商无锡小天鹅被新的大股东瓜分，逐步转向IT产业。

汽车成为2003年家电企业新的投资热点，春兰、美的、新飞、奥克斯、格林科尔等白电企业都宣布涉足其中。新飞冷藏车已下线，格林科尔已控股亚星客车，而另一著名洗衣机制造商山东小鸭电器集团被卖给中国重型汽车集团，转向重型卡车制造业。

不少家电企业、包括其上游企业也被迫纷纷转型，老牌电冰箱制造商上菱电器，更名为“上海电气”，转向机电一体化。曾是中国八大彩管生产基地之一的福地科技转向投资高速公路。

产业重组打破了国有资本、国外资本、民营资本的界限，国有资本在家电行业的比例逐步减少，外资的独资倾向明显增强，民营资本的扩张在加剧。

家电企业的多元化及转型，也存在风险与危机。在家电企业纷纷进军时，核心技术的缺乏，使其只能依靠外形改变，进行低价竞争。汽车领域的竞争更需要成熟的技术，完善的产业链，家电企业的进入也存在较大的风险。

4、2003年国内市场竞争从价格竞争为主转向新的技术含量高的产品竞争上

多年来家电市场的严酷价格竞争使越来越多的企业认识到同质化的产品和价格竞争只能把企业逼向死角，只有把核心竞争力建立在新技术、新产品的开发投入上，建立在寻求新的市场需求和开辟新的经济增长点上，才能实现企业的可持续发展。

在2003年的家电市场上，新技术、新产品的开发主要体现在彩色电视、空调等产品市场上。在电视机市场领域，随着技术的逐步成熟和生产基地规模的形成，高清晰、数字电视，高端电视成为市场热点，产品更新换代加快。

在空调市场上，变频空调、健康空调，氧吧空调成为主要的热点产品。2003年在原材料涨价，非典疫情，和“凉”夏的三重夹击下，空调行业企业面临严重的