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特许另类投资分析师考试研究方法与技巧，试题及答案

姓名：____________________

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.特许另类投资分析师在研究方法中，以下哪种方法不属于定性分析方法？（）

A.案例分析

B.问卷调查

C.专家访谈

D.数据分析

2.在进行另类投资分析时，以下哪个指标不属于风险指标？（）

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.负债比率

D.流动比率

3.在另类投资项目中，以下哪种类型不属于另类投资？（）

A.私募股权

B.房地产

C.公募债券

D.对冲基金

4.以下哪种投资策略不属于风险规避策略？（）

A.分散投资

B.长期持有

C.避免高风险

D.短线交易

5.特许另类投资分析师在进行投资研究时，以下哪种方法不属于投资组合管理的方法？（）

A.资产配置

B.股票选择

C.风险控制

D.投资策略

6.在另类投资分析中，以下哪种方法不属于定量分析方法？（）

A.统计分析

B.模型构建

C.实证研究

D.案例分析

7.特许另类投资分析师在进行另类投资分析时，以下哪种方法不属于投资分析方法？（）

A.市场分析

B.公司分析

C.投资者分析

D.投资环境分析

8.在另类投资项目中，以下哪种类型不属于另类投资资产类别？（）

A.私募股权

B.房地产

C.公募债券

D.信贷资产

9.以下哪种投资策略不属于价值投资策略？（）

A.买入并持有

B.股息贴现

C.股票分割

D.价值投资

10.特许另类投资分析师在进行另类投资分析时，以下哪种方法不属于投资分析方法？（）

A.行业分析

B.投资者分析

C.市场分析

D.投资环境分析

二、多项选择题（每题3分，共15分）

1.特许另类投资分析师在进行另类投资分析时，以下哪些是投资分析方法？（）

A.市场分析

B.公司分析

C.投资者分析

D.投资环境分析

2.在进行另类投资分析时，以下哪些是风险指标？（）

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.负债比率

D.流动比率

3.以下哪些属于另类投资资产类别？（）

A.私募股权

B.房地产

C.公募债券

D.对冲基金

4.特许另类投资分析师在进行另类投资分析时，以下哪些是投资策略？（）

A.价值投资

B.成长投资

C.风险规避

D.股息贴现

5.以下哪些属于投资组合管理的方法？（）

A.资产配置

B.股票选择

C.风险控制

D.投资策略

三、判断题（每题2分，共10分）

1.特许另类投资分析师在进行另类投资分析时，只关注定量分析方法。（）

2.另类投资项目的风险相对较低，适合风险规避的投资者。（）

3.特许另类投资分析师在进行另类投资分析时，应关注投资组合的多样化。（）

4.另类投资项目的收益相对较高，但风险也相对较高。（）

5.特许另类投资分析师在进行另类投资分析时，应关注投资环境的稳定性。（）

四、简答题（每题10分，共25分）

1.题目：简述特许另类投资分析师在进行另类投资研究时，如何平衡定量分析和定性分析的方法？

答案：特许另类投资分析师在进行另类投资研究时，应采取以下措施平衡定量分析和定性分析的方法：

a.明确研究目标：首先明确研究的具体目标和问题，确定哪些方面需要定量分析，哪些方面需要定性分析。

b.数据收集：根据研究目标，收集相关数据。定量分析主要依赖于可量化的数据，如财务报表、市场数据等；定性分析则依赖于非量化的数据，如行业报告、专家访谈等。

c.定量分析方法：运用统计学、计量经济学等方法对数据进行分析，得出量化的结论。

d.定性分析方法：通过案例分析、专家访谈等方法，深入了解研究对象的特点和问题。

e.综合分析：将定量分析和定性分析的结果进行综合，形成全面、深入的研究结论。

f.持续更新：根据新的数据和研究成果，不断调整研究方法，以确保分析结果的准确性。

2.题目：在另类投资项目中，如何进行有效的风险评估和控制？

答案：在另类投资项目中，进行有效的风险评估和控制，应采取以下措施：

a.全面识别风险：对另类投资项目进行全面的风险识别，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

b.风险评估：根据风险评估模型和经验，对风险进行量化评估，确定风险程度。

c.风险控制措施：针对识别出的风险，制定相应的风险控制措施，如分散投资、设置止损点、建立风险预警机制等。

d.风险监控：对另类投资项目的风险进行实时监控，及时发现和应对风险事件。

e.内部控制：建立健全内部控制制度，确保风险管理的有效性。

f.不断优化：根据风险管理的实际效果，不断优