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ATLAS营销云 2024

全球紧固件贸易趋势报告

2024.11

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ATLAS跨境贸易研究所

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前言

紧固件被称为“工业大米”，是制造业不可或缺的零部件。行业准入门槛虽低，但按材料性能和加工工艺却极度细分，生产和供应链呈现出如同光谱般的多样性。

中国作为世界超级工厂，其配套的紧固件产量和出口额稳居世界前列。然而也因为技术和价格的局限，部分特殊品种仍需依赖进口。在世界经济形势徘徊不前、发达国家热衷去全球化的当今，我国的紧固件行业能否在维持基本面的前提下向精加工转型至关重要。

ATLAS跨境贸易研究所因此汇总了各国政府和联合国、世界银行等的相关数据，力求从贸易角度切入，兼顾生产和市场需求两个方面，为读者呈现完整的现状轮廓，为紧固件从业者提供决策的宏观数据支持。

愿紧固件行业能生存发展兼顾，在贸易战中为国内国际客户稳定供应，

继续坚守国际制造业龙头地位。

目录

全球紧固件贸易现状概览 4

主要进口国情况概述 10

美国 10

德国 12

法国 15

波兰 17

中国紧固件贸易现状与展望 19

主要出口国情况概述 28

意大利 29

日本 31

瑞士 33

结语·展望 35

附录：参考文献 36

全球紧固件贸易现状概览

全球贸易总览

2023年，全球贸易规模（按出口统计）达到31万亿美元，其中商品贸易占23万亿美元，与2022年相比下降6%。尽管如此，与疫情前（2019年）相比，仍有24%的增长，总体呈现平滑向上的趋势。（见图1、图2）[1]

图1

图1世界商品贸易额季度趋势（2015Q1-2025Q4）

数据来源：WTO，2024年4月

图

图2世界商品贸易及服务贸易年度趋势（2018-2023）

数据来源：WTO，2024年4月

总览全球排名前10的进口国后可以发现，除了荷兰凭借转口贸易逆势增长以外，其他主要进口国相比2022年都有10～20%的进口总额下降。（见表1）在这种贸易需求下降的情况下，出口国很难突破需求极限继续增长，因此各国出口贸易都有不同程度的下降。

表

表1世界TOP10进口国进口总额（2018-2023）

数据来源：TradeImex，2024年4月，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。

图

图3商品贸易分类年增长

数据来源：WTO，2024年4月。

全球紧固件贸易概况

紧固件是制造业、建筑行业和民用消费的必备零部件，在全球贸易中有着重要的地位，2023年全球紧固件进口总额达到475亿美元，占全球制成品出口总额的0.23%，相当于全球汽车行业进口总额的5%。

在总体同比下降的环境中，2023年全球紧固件出口下降12%，2024年1～6月同比下降17%，2024年全年的预测值低于2019年水平，这一制造业的刚需品不可避免地受到经济形势和去全球化的影响。（见图4）

世界紧固件的进口份额基本随工业产值分布在各个国家，而出口国则集中在制造业极其发达的欧洲、美国、日本、中国以及有英语廉价劳动力的印度及东南亚岛国。

由于一个国家的紧固件进出口均价可在一定程度上代表流通紧固件的质量要求，因此在之后的一个部分，我们将针对一些世界主要紧固件进口国进行逐一分析。

图

图4世界紧固件进口贸易总趋势（2014-2024）

数据来源：UNComtrade联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。

ATLAS营销云图5紧固件贸易流向及份额（2023） 8

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数据来源：UNComtrade联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。

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排名 进口国 进口额（美元） 市场份额%（按金额）进口数量（kg） 市场份额%（按数额） 平均单价（$/kg）

1

美国(USA)

6,705,435,053

14.1%

1,616,744,317

1

3.9%

4.15

2

德国(Germany)

4,828,254,382

10.2%

924,008,465

8.0%

5.23

3

墨西哥(Mexico)

3,463,049,055

7.3%

-

-

-

4

中国(China)

2,445,670,366

5.1%

210,361,359

1.8%

11.63

5

加拿大(Canada)

1,979,790,453

4.2%

1,847,493,183

15.9

%

1.07

6

法国(France)

1