2024年中国化学农药行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）.docx

2024年中国化学农药行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）

内容概要：得益于完备的基础化工产业体系、极具竞争力的成本控制水平，我国已成为全球最大的农药原药生产基地。在安全环保政策趋严、政府监管力度加大、农药使用量零增长目标的共同作用下，2016-2018年我国化学农药原药（折有效成分100%）产量从377.8万吨下降至208.3万吨。随后产量逐渐增加，2023年提高到267.1万吨，同比增长7.0%；2024年前三季度，全国化学农药原药（折有效成分100%）产量达280.4万吨，同比增长25.3%。

关键词：产业链；生产量；出口量；重点企业；发展趋势

一、行业概况

根据国务院《农药管理条例》（2022修订），农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药是重要的农业生产资料，对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。

根据不同的分类角度和标准，可将种类繁多的农药进行划分：按照能否直接施用的标准，可以分为农药原药和农药制剂；按照防治对象的标准，可以分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等；按照原料属性的标准，可分为化学农药和生物农药；按照专利保护的标准，可分为专利农药和非专利农药，非专利农药又可分为专利到期农药和无专利农药。

化学农药分类

化学农药产业链上游主要涉及化工原料和中间体的供应，包括石油、煤炭、天然气等产业提供的原材料，以及经过加工处理得到的中间体。原材料及相关中间体的质量和供应稳定性直接影响到化学农药生产的成本和质量。产业链中游以化学农药原药的生产和制剂加工为主。原药是农药生产的核心环节，其质量和性能直接决定了农药的效果和安全性。制剂加工则是将原药与适当的助剂混合，制成适合农业应用的剂型。产业链下游主要应用于农林牧渔等农业生产领域，防治病虫害，提高农作物的产量和质量。同时，化学农药在园林绿化、公共卫生等非农领域也有所应用。

化学农药行业产业链图谱

二、产业现状

得益于完备的基础化工产业体系、极具竞争力的成本控制水平，我国已成为全球最大的农药原药生产基地。在安全环保政策趋严、政府监管力度加大、农药使用量零增长目标的共同作用下，2016-2018年我国化学农药原药（折有效成分100%）产量从377.8万吨下降至208.3万吨。随后产量逐渐增加，2023年提高到267.1万吨，同比增长7.0%；2024年前三季度，全国化学农药原药（折有效成分100%）产量达280.4万吨，同比增长25.3%。

2019-2024年9月中国化学农药原药产量变化

我国作为全球最大的农药原药生产基地，拥有全球近70%的农药原药产能，绝大多数原药通过出口后被跨国公司进一步加工成农药制剂。多年来，我国形成了原药为主、制剂为辅的出口格局。数据显示，2018-2022年，国内原药出口额占比超过60%，制剂出口额占比则呈现缩小态势；2023年农药原药出口额占农药出口总额的56.4%。据估计，2023年中国农药原药出口折百量约为82.8万吨，同比下降1.41%；出口金额约为104.8亿美元，同比下降43.3%。过去3年，因为疫情导致的国际市场对农药过量采购囤货并带来过高的价位，国际市场库存有待消化，这是导致2023年出口量下降的主要原因。出口量下降、叠加原药价格大幅下滑，是我国农药原药出口金额回落的主要成因。

进入2024年，随着全球经济发展恢复，我国农药进出口市场出现新的发展转机。根据海关统计数据显示，2024年三季度，我国农药出口金额达157.35亿元，较二季度出口金额增加2.89%，然而行业出口量减少至72.2万吨，较二季度出口量下滑5.4%。2024年三季度国内农药出口量下降是符合预期的，但价格的上涨被视为积极的市场信号。具体来看，原药出口量和出口金额较二季度几乎没有变化，出口量增加0.57%，出口金额增加1.84%。但制剂市场变化剧烈：制剂出口量较二季度减少9.44%，但出口金额却增加3.46%。

2024年前三季度中国化学农药出口情况

相关报告：智研咨询发布的《中国化学农药行业市场行情监测及投资前景研判报告》

三、竞争企业

四川国光农化股份有限公司成立于1984年，是深圳证券交易所主板上市企业，股票简称“国光股份”。国光股份专注植物生长调节剂四十年，专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售，旗下拥有农药原药设计产能14500吨、农药制剂设计产能88850吨、水溶肥设计产能16800吨以及生物有机肥/菌肥设计产能60000吨，产品广泛应用于农业种植、园林养护、园艺生产、林业植保等领域。数据显示，2024年上半年，国光股份业务经营总收入达10.42亿元，同比增长9.