20240707-华安证券-电力设备行业周报_特斯拉Q2储能装机高增_国网超额完成建设任务_25页_3mb.pdfVIP

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电力设备

行业周报

特斯拉Q2储能装机高增，国网超额完成建设任务

行业评级：增持主要观点：

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报告日期：2024-7-7储能：特斯拉Q2储能装机高增，关注PCS环节。特斯拉Q2储能装机规模达9.4GWh，

创历史新高，验证美国大储高景气，国内招投标市场火热，6月招标规模达10.29GWh，

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行业指数与沪深300走势比较同比高增89.5%，关注PCS环节。

电力设备：国家电网超额完成上半年电网建设任务，南方区域电力市场管理委员会

成立，标志着电力市场化有望加快推进，电网投资总额及方向均需适应能源转型要

求，电力设备板块关注特高压主网及配网信息化方向。

电动车：各车企销量同环比增长，建议关注高盈利底公司。各车企公布6月交付数

据，多数企业销量同环比增长。受产业链库存影响，碳酸锂价格维持较稳态势。目

前锂电持仓低位，行业景气度持续提升，关注高盈利底公司。

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分析师：张志邦

执业证书号：S0010523120004风电：广西34GW陆上风电竞配结果出炉，全球单体容量最大漂浮式风电平台“OceanX

邮箱：zhangzhibang@明阳天成号”吊装完成，进入3季度海风项目逐步落地，关注桩基及海缆环节。

分析师：刘千琳

执业证书号：S0010524050002光伏：本周产业链价格再次接近止跌。供给侧来看，7月主产业链总体延续自6月以

分析师：牛义杰来的开工收缩态势，组件排产48GW，环比-4%，侧面反映供给侧亏损开始倒逼生产收

执业证书号：S0010524050005缩；“价格接近止跌”带来的阶段性底部信号渐强，当下位置不应悲观，或提前反

分析师：洪慧应见底预期。我们建议布局盈利底较高的环节，排序：逆变器一体化组件电池片。

执业证书号：S0010524050001

人形机器人：本周人形机器人指数下跌了3.31%，主要系临近业绩期风偏下降及WAIC

催化低于预期。我们认为随产业链推进，人形机器人产业链从去年的有相关业务就

[Table_Report]可以上涨逐步收敛到要有潜力获得头部厂商定点才能上涨，建议布局有望进入特斯

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拉机器人产业链的tier1厂商拓普集团、三花智控，关注主业有支撑的关键零部件。

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新技术：亿航智能与南航通航合作，建议关注低空运营、基建环节。7月1日亿航智

2024-4-7

能宣布与南航通用航空股份有限公司签署战略合作备忘录。我们认为物资配送、应

2、《华安电新周报：关注大储装机预期

急运输、医疗急救等低空应用有望率先落地，建议关注低空运营、基建环节。

改善，低空经济政策再加码》2024-4-1

3、《华安电新周报：多地规划验证大储

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高增预期，e