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2024年中国民营银行行业市场全景评估及未来投资趋势预测报告（智研咨询）

内容概况：民营银行试点工作于2014年3月启动，此后19家民营银行陆续在全国各地成立，立足小微金融的市场定位，与传统商业银行互补发展、错位竞争，成为普惠金融领域的一支重要力量。整体来看，各家民营银行在开业后一到两年内大多实现盈利，但由于开业时间、股东背景、业务模式等因素的不同，民营银行“二八效应”显著。如今，19家民营银行总资产规模约2万亿元，体量虽不及一家头部城商行，但已成长为普惠金融的重要力量。2023年，多数民营银行资产规模持续增长，千亿元规模的民营银行扩容至5家。2024年第三季度末，中国民营银行净利润为141.14亿元，同比下降8.93%。随着金融竞争的加剧和监管政策的收紧，民营银行的生存环境愈发艰难。部分民营银行因业务结构单一、负债渠道窄等问题，导致盈利能力减弱。同时，不良贷款余额的增加和不良贷款率的上升，也进一步压缩了民营银行的利润空间。

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关键词：民营银行、民营银行市场规模、民营银行行业现状、民营银行发展趋势

一、行业概述

民营银行是指由民间资本控制与经营的，权、责、利统一的现代金融企业。具体来说，民营银行可以被定义为由民有、民治、民责、民益四有构成的统一体。它们是由民营资本控股，并采用市场化机制来经营的银行，具有有别于国有银行的公司治理结构。民营银行的核心特征在于其资本金来源实现了民营化，并且完全实行市场化运作。民营银行按业务模式和特点分类可以分为互联网民营银行和传统民营银行。

民营银行分类

二、行业发展历程

中国民营银行行业发展主要经历了三个阶段。1953年至1996年的初步探索阶段，1952年社会主义改造完成至1978年改革开放前，中国的金融业和银行业一直由国家垄断，民间资本难以进入银行业。1978年改革开放后，随着经济体制改革的推进，民间资本开始寻求进入银行业的机会。1993年，学者樊纲首次提出“金融改革必须发展民营金融机构”的观点，为民营银行的发展奠定了理论基础。1996年，中国第一家民营银行——中国民生银行成立，标志着民营银行在中国正式出现。但此时，民营银行的概念尚未广泛普及，且后续发展较为缓慢。

1996年至2014年的试点筹备阶段，1996年至2003年，虽然民生银行已经成立，但民营银行的整体发展仍然处于起步阶段，缺乏明确的政策支持和规范。2003年至2013年，期间，多位学者和专家呼吁设立民营银行，并进行了大量的研究和论证。然而，由于种种原因，民营银行的设立一直未能取得实质性进展。2013年，国常会首次提出“探索设立民营银行”，为民营银行的设立提供了政策依据。随后，相关部门开始着手制定民营银行的设立标准和监管政策。

2014年至今的试点实施阶段，2014年3月，原银监会启动民营银行试点，首批5家民营银行（深圳前海微众银行、上海华瑞银行、温州民商银行、天津金城银行、浙江网商银行）获批筹建。2014年12月，微众银行正式开业，拉开了民营银行设立的序幕。随后，其他试点民营银行也陆续开业。2016年，民营银行批设工作进入“常态化”，监管部门按照“成熟一家、设立一家”的原则，批准筹建了第二批12家民营银行。2019年，在停止批设两年后，民营银行再次开闸，第18、19家民营银行（江西裕民银行和无锡锡商银行）获批设立。至此，全国已开业的民营银行达到19家。2024年，民营银行发展迎来10周年。19家民营银行总资产规模约2万亿元，成为普惠金融领域的重要力量。同时，民营银行也面临着“成长的烦恼”，如两极分化态势明显、部分银行盈利能力不足等问题。

中国民营银行行业发展历程

三、行业产业链

民营银行行业产业链上游主要包括资金供给方和金融基础设施提供商等，其中资金供给方包括个人储户、企业储户、机构投资者等，金融基础设施提供商包括支付清算系统、征信服务等的机构。产业链中游为民营银行本身及其提供的金融服务。产业链下游主要包括企业客户和个人客户，这些客户是民营银行提供金融服务的对象和受益者。

民营银行行业产业链

相关报告：智研咨询发布的《中国民营银行市场竞争格局分析及投资发展研究报告》

四、行业现状

营银行试点工作于2014年3月启动，此后19家民营银行陆续在全国各地成立，立足小微金融的市场定位，与传统商业银行互补发展、错位竞争，成为普惠金融领域的一支重要力量。整体来看，各家民营银行在开业后一到两年内大多实现盈利，但由于开业时间、股东背景、业务模式等因素的不同，民营银行“二八效应”显著。如今，19家民营银行总资产规模约2万亿元，体量虽不及一家头部城商行，但已成长为普惠金融的重要力量。2023年，多数民营银行资产规模持续增长，千亿