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智研咨询—中国锂电设备行业市场调查、产业链全景、需求规模预测

内容概要：锂电池制造设备是指利用设备将电化学物料通过各种工序而制成电芯及参与电池系统组装的各类设备的总称，是锂电池制造的基础设备。近年来，我国锂电产业快速发展，产业规模连续6年全球领先，国产锂电设备以优良性价比以及强大的交付能力获得海外客户的青睐，国内锂电设备公司积极抢滩海外市场。同时，受动力电池企业扩产影响，全球锂电设备市场需求持续上涨，国产锂电设备企业海内外业务不断增长。但进入2023年以来，受“量价齐跌”影响，我国锂电设备行业规模出现下滑态势。数据显示，2023年我国锂电设备行业市场规模已下降至900亿元。

相关上市企业：先导智能（300450.8Z）；赢合科技（300457.8Z）；杭可科技（688006.SH）；利元亨（688499.SH）；先惠技术（688155.SH）；华自科技（300490.8Z）；锦富技术（300128.8Z）；金银河（300619.8Z）；纳科诺尔（832522.BT）；星云股份（300648.8Z）；ST百利（603959.SH）；曼恩斯特（301325.8Z）；正业科技（300410.SZ）；福能东方（300173.3Z）；誉辰智能（688638.SH）；骄成超声（688392.SH）；信宇人（688573.SH）；德新科技（603032.SH）；武汉蓝电（830779.BJ）等

相关企业：临沂市绿威锂电设备技术有限公司；四川科能锂电有限公司；中科锂电新能源有限公司等

关键词：产业链；锂电池出货量；锂电设备市场规模；锂电设备细分市场；国产化情况；重点企业

一、行业概况

锂电设备，即锂电池制造设备。锂电池制造设备是指利用设备将电化学物料通过各种工序而制成电芯及参与电池系统组装的各类设备的总称，是锂电池制造的基础设备。锂电池制造设备对制造一致性高、稳定性好、性能优异和安全的电芯及电池组起着重要作用。按照对应的锂电池生产步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备。

锂电设备分类

锂电设备行业产业链上游为原材料及零部件供应环节，主要包括钢材、铝材等原材料，以及电线电缆、电气元件、机械零部件等零部件。产业链中游为锂电设备生产制造环节，代表厂商有先导智能、北方华创、金银河、科恒股份、赢合科技等。产业链下游锂电设备应用领域，主要为消费锂电池、动力锂电池、储能锂电池等锂电池产品生产制造产业。

锂电设备行业产业链图谱

二、产业环境

根据应用场景的不同，锂电池可分为动力电池、储能电池和消费电池三大类。近年来，得益于国内新能源汽车、消费电子市场的快速发展，以及风电等新能源装机量的持续增长，我国锂电池市场应用需求呈现持续增长态势，行业各类锂电池产品出货量逐年上升。数据显示，2023年，我国消费锂电池、动力锂电池及储能锂电池出货量分别为49GWh、630GWh、206GWh，同比变化率分别为2.08%、31.25%、58.46%。受锂电池行业发展前景良好带动影响，国内外锂电池生产企业纷纷制定和实施扩产计划，全球锂电设备市场需求呈现持续上涨态势，持续为我国锂电设备行业发展注入动力。

2020-2024年中国各类锂电池产品出货量变化

相关报告：智研咨询发布的《中国锂电设备行业市场行情监测及未来趋势研判报告》

三、产业现状

近年来，我国锂电产业快速发展，产业规模连续6年全球领先，国产锂电设备以优良性价比以及强大的交付能力获得海外客户的青睐，国内锂电设备公司积极抢滩海外市场。同时，受动力电池企业扩产影响，全球锂电设备市场需求持续上涨，国产锂电设备企业海内外业务不断增长。但进入2023年以来，受“量价齐跌”影响，我国锂电设备行业规模出现下滑态势。数据显示，2023年我国锂电设备行业市场规模已下降至900亿元。

2019-2023年中国锂电设备行业规模变化

从细分市场占比来看，我国锂电设备前段、中段、后段设备市场占比分别为44.05%、35.7%、20.24%。前段设备包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等，其中涂布机价值最大，占75%左右；中段设备包括卷绕机、叠片机、注液机等，其中卷绕机价值占比70%；后段处理需要分容化成柜和检测等设备，其中化成和分容占70%，组装占30%。

中国锂电设备行业细分产品市场份额占比

近年来，在政策及市场推动下，国内锂电企业研发投入增加，新技术应用不断突破。国内锂电设备与国外先进设备在自动化、工艺精细度水平上已逐渐赶超国外设备，锂电设备国产率大幅上升。数据显示，我国锂电设备行业国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。预计在新一轮的动力电池扩产周期中，国产锂电设备占有率将进一步提升。

中国各类锂电设备国产化率情况

四、企业格局

目前，全球锂电设备市场主要参与者以中、日、韩三国锂电设备