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东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分内容目录
东吴证券研究所
请务必阅读正文之后的免责声明部分
转债基本信息 4
投资申购建议 6
正股基本面分析 8
财务数据分析 8
公司亮点 11
风险提示 12
东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分图表目录
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图1：2019-2024Q3营业收入及同比增速（亿元） 9
图2：2019-2024Q3归母净利润及同比增速（亿元） 9
图3：2021-2023年营业收入构成 10
图4：2019-2024Q3销售毛利率和净利率水平（%） 11
图5：2019-2024Q3销售费用率水平（%） 11
图6：2019-2024Q3财务费用率水平（%） 11
图7：2019-2024Q3管理费用率水平（%） 11
表1：鼎龙转债发行认购时间表 4
表2：鼎龙转债基本条款 5
表3：募集资金用途（单位：万元） 6
表4：债性和股性指标 6
表5：相对价值法预测鼎龙转债上市价格（单位：元） 7
转债基本信息
表1：鼎龙转债发行认购时间表
时间 日期 发行安排
1、刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演
T-2 2025/3/31
公告》等文件
T-1
2025/4/1
1、网上路演
2、原股东优先配售股权登记日
1、发行首日
2、刊登《可转债发行提示性公告》
T
2025/4/2
3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
4、网上申购日（无需缴付申购资金）
5、确定网上申购摇号中签率
1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
T+1
2025/4/3
2、根据中签率进行网上申购的摇号抽签
1、刊登《网上中签号码公告》
T+2
2025/4/7
2、网上中签缴款日
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T+3 2025/4/8
T+4 2025/4/9
数据来源：公司公告、
1、保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额
2、提交《发行结果公告》
1、刊登《发行结果公告》
东吴证券研究所2、向发行人划转募集资金
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表2：鼎龙转债基本条款
转债名称转债代码
发行规模存续期
转股价票面利率
向下修正条款
赎回条款
回售条款
鼎龙转债
正股名称正股代码
正股行业
主体评级/债项评级转股期
鼎龙股份
123255.SZ
300054.SZ
9.10亿元
电子-电子化学品Ⅱ-电子化学品Ⅲ
2025年04月02日至
2031年04月01日
AA/AA
28.68元
2025年10月09日至2031年04月01日
0.20%,0.40%,0.80%,1.50%,1.80%,2.00%.
存续期，15/30，85%
（1）到期赎回：到期后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期利息）全部赎回
（2）提前赎回：转股期内，15/30，130%(含130%)；未转股余额不足3000万元
有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于转股价70%
附加回售：投资项目实施情况出现重大变化，且被证监会认定为改变募集资金用途
东吴证券研究所数据来源：公司公告、
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表3：募集资金用途（单位：万元）
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金年产300吨KrF/ArF光刻胶产业
化项目
光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目
80,395.30 48,000.00
23,458.74 17,000.00
补充流动资金 26,000.00 26,000.00
东吴证券研究所数据来源：募集说明书，合计 129,854.04 91,000.00
东吴证券研究所
数据来源：募集说明书，
表4：债性和股性指标
债性指标 数值 股性指标 数值转换平价（以2025/04/02收
纯债价值 98.54元
纯债溢价率（以面值100计
1.49%
算）
东吴证券研究所纯债到期收益率YTM 2.35%
东吴证券研究所
盘价）
平价溢价率（以面值100计算）
99.23元
0.77%
东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分数据来源：募集说明书，
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数据来源：募集说明书，
当前债底估值为98.54元，YTM为2.35%。鼎龙转债存续期为6年,资信评估股份有限公司资信评级为AA/AA,票面
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