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东南亚商用车市场分析与预测

北汽福田海外事业部毛睿

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01东南亚商用车市场分析

目录

02东南亚商用车市场预测

东南亚商用车市场总量

全球商用车1270万辆(2023年)

独联体3%

北美8%

欧洲22%

泰国印度尼西亚菲律宾31.6万25.9万

泰国

印度尼西亚菲律宾

31.6万

25.9万14.3万

9.7万

8.4万

中东北非3%南亚9%

中东北非3%

拉美8%中南非(1%东南亚90万7%

拉美8%

中南非(1%

越南

马来西亚大洋洲3%

马来西亚

注：本报告商用车不含大型皮卡，地图为示意图，数据来源：IHS

东南亚商用车历年销量

商用车销量-增速

108

108

-3%

2019

数据来源：IHS数据

82

82

-24%

2020

94

94

14%

2021

2021

108

108

15%

2022

单位：万辆

90

90

-16%

2023

东南亚商用车细分市场情况

业务结构竞争结构

TOYOTA

美系，

7%

7%

轻卡，18%微卡，15%中系

轻卡，18%微卡，15%

客车1%

客车

1%

中卡

1%

韩系，

其他3%

其他

皮卡，48%重卡，9%VAN,7%

皮卡，48%

重卡，9%VAN,7%

欧系，1%

数据来源：IHS数据，车型和logo为示例

中国商用车出口东南亚情况

数据来源：中汽协、海关等数据整理

重点国家商用车市场分析(1/2)

人口：0.7亿

GDP:4954亿美元

驾驶室：右舵

销量31.6万辆

产量100.2万辆

泰国

面积：51.3万km2

人均GDP:6910美元

排放：欧V

商用车市场

皮卡84%重卡7%

日系90%美系8%

人口：2.8亿

GDP:13191亿美元

驾驶室：右舵

销量25.9万辆

产量24.0万辆

印尼

面积：191.7万km2

人均GDP:4788美元

排放：欧IV

商用车市场

微卡44%轻卡24%

日系97%中系1%

中国商用车出口中国商用车出口

销量

0.3万辆

重卡35%

微卡18%

新能源0.2万辆

销量

0.9万辆

重卡89%

客车4%

新能源

500辆

信息来源：IHS数据、中汽协、公开信息整理等，信息截止日期2023年底，中国商用车出口截止至2024年底

信息来源：IHS数据、中汽协、公开信息整理等，信息截止日期2023年底，中国商用车出口截止至2024年底

重点国家商用车市场分析(2/2)

菲律宾

人口：1.2亿面积：30万km2

人均GDP:3499美元

人均GDP:3499美元

排放：欧IV

驾驶室：左舵

越南

人口：0.98亿

GDP:4088亿美元

驾驶室：左舵

面积：33.1万km2

人均GDP:4164美元

排放：欧V

马来西亚

人口：0.3亿面积：33万km2

GDP:4070亿美元人均GDP:11993美元

驾驶室：右舵排放：欧V

14.3万辆

商用车市场

皮卡45%轻卡18%

日系76%中系13%

10.0万辆

商用车市场

轻卡43%皮卡20%

1.9万辆

中国商用车出口

重卡53%

轻卡22%

新能源

500辆

2.9万辆

中国商用车出口

重卡46%

微卡21%

商用车市场

日系38%

日系38%韩系22%美系20%

日系83%美系10%8.4万辆皮卡70%

日系83%美系10%

8.4万辆

中系19%

中国商用车出口

新能源400辆

新能源400辆

新能源300辆

0.7万辆VAN22%

0.7万辆

FOTON

FOTON

02

02

东南亚商用车市场预测

东南亚经济发展预测

经济发展预期向好

经济发展预期向好

GDP增速预测

2023年2024年F2025年F2026年F

全球

第五大经济体

2022年

6.8亿

人口

崛

城市化率

全球

第四大经济体

2030年

50%

4.6

4.5

4.4

4.0

信息来源：公开信息整理

与中国贸易关系稳定增长

中国对外投资指数排名前20位国家6个

投资目的地2025年排名2023年排名

新加坡

印尼

马来

泰国

越南束埔寨

2

23

5

8

14

2

3

5

6

21

电商快速发展，发展新引擎

贸易协定利好

汽车产业基础好

ISUZU

ISUZU

泰国

1963年

CHERY

泰国印尼2008年2023年