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私人银行财富管理实战专家：李岚

【专家简介】：

30年金融行业从业经验，15年国有股份银行私人银行财富管理及团队管理实战经验

曾任某股份制银行上海分行私行部总经理、私银中心营销总监、支行行长

国际金融理财师CFP

注册私人银行家CPB

高级会计师职称

证券、保险、期货、黄金交易等执业证书

民盟上海市委金融委员会委员

上海财经大学特聘讲师，常年担任研究生必修课《财富管理及实战演练》讲师

平安大学特聘授权讲师

社科院心理研究所心理学研究生/国家二级心理咨询师

【专业背景】：

李老师拥有30年金融行业工作经验，15年私人银行实战营销及团队管理经验，先后在大型企业，及银行私人银行中心有着多年营销实践及高层管理经验。

李老师熟悉高净值客户的关系拓展与维护、资源整合、投资需求及财富规划管理，擅长私人银行团队管理，业绩目标达成及高净值客户活动组织策划，李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系，从而进行私行业务的有效达成。李老师从私行的建立，到私行人员的培养及团队管理都有一套非常成熟的方法，课程内容实战性非常强，深受学员们的喜爱。

【主讲课程】：

队伍建设：

《高净值客群的同业竞争态势、经营模式和团队搭建》

《财富顾问赋能——教练式辅导和黄金CP修炼法》

获客难：

《从财富管理思维到生态思维——高客获客技能提升》

《双向赋能，打造公私联动生态圈》

沟通难：

《从客户到忠诚朋友的KYC实战场景运用》

《高净值客户面访陪谈技能提升》

营销难：

《高净值客户资产配置及重点产品营销》

《传承类产品的实战营销技能提升》

《净值类产品营销技能提升》

维护难：

《高净值客户低成本创新主题沙龙组织策划》

【课程特色】：

授课内容理论扎实、案例详尽；授课风格清新自然、语言灵动，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。实战辅导针对性强，销售落地实战效果显著。

【服务过的客户但不仅限于】：

工商银行总行、建设银行总行、农业银行总行、中国银行、邮储银行总行、邮证银行、中信银行总行、恒丰银行总行、兴业银行、民生银行、平安银行、华夏银行、浙商银行、北京农商行、江苏银行、海口银行、汉口银行、潍坊银行、桂林银行、齐商银行、青岛银行、中邮证券、上海交通大学、上海财经大学等机构。

【学员评价】：

李老师的课干货十足，实践性强。李老师的课既有理论性的知识分解，更多的是实战中的案例解读。特别是营销类的课程，能接地气的为我们演示对待不同的客户应该如何营销。特别是对于投诉客户的处理，李老师现身说法，让我们茅塞顿开。

——私人银行客户经理

李老师不仅有大量金融营销的实战经验，更懂得大量心理学知识，能教会我们如何跟客户交流就能基本看出客户是什么类型，以及应该用什么方式跟客户打交道。这套方法是在太有效了，能大大提升我们跟客户的营销效率！

——私人银行客户经理