中国工业机器人减速器行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布.docx

中国工业机器人减速器行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布

内容概况：随着科技的进步，工业制造业的技术水平也进一步得到提高，特别是高精尖制造业和大型制造业，已经广泛采用工业机器人进行生产活动。而减速器作为工业机器人的重要组成部分，随着工业机器人需求量增长，减速机需求也将被快速拉动。数据显示，2023年中国工业机器人减速器需求量为131.41万台，同比增长19.57%，其中，工业机器人RV减速器与谐波减速器需求量分别为55.49万台与75.92万台。

关键词：工业机器人减速器、需求量、RV减速器、谐波减速器

一、工业机器人减速器行业概述

工业机器人减速器是一种动力传动装置，用于降低电机的转速，同时增加输出扭矩，以满足机器人运动系统的特定要求。RV减速器和谐波减速器是工业机器人最主流的精密减速器。谐波减速器主要由柔性齿轮、刚性齿轮和波发生器3个核心零部件组成；RV减速器是由行星齿轮减速器的前级和摆线针轮减速器的后级组成。

工业机器人减速器的分类

从发展历程来看，中国工业机器人减速器行业可分为三个阶段，分别是萌芽期、初创期和成长期。1960-1990年，这一时期谐波传动技术引入中国，我国开始逐步推进机器人减速器技术研发，行业进入萌芽期。1990-2010年，工业需求的快速增长以及机器人应用在我国的落地催生我国市场对机器人减速器的需求增长，但由于国内技术落后，我国机器人减速器主要依靠海外进口，这一时期行业属于初创期。2010年以来，随着我国自主创新能力的不断提升，我国正处在转型升级和新旧动能转换的关键阶段。国产品牌绿的谐波、双环传动相继突破机器人减速器技术壁垒，逐步实现机器人减速器量产，在国内品牌的不断发展和日益增长的下游机器人需求的双重因素推动下，我国机器人减速器行业进入快速成长时期。

工业机器人减速器行业发展历程

二、工业机器人减速器行业政策

工业机器人减速器与高端制造产业发展息息相关，为更好地推动中国现代化产业升级，国家及相关主管部门制定了一系列的支持、指导类政策，进而推动工业机器人减速器朝着高精密、高性能、进一步提高能效、实现国产化替代等方向发展。2023年12月，国家发展改革委印发《产业结构调整指导目录(2024年本)》，该目录由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。其中鼓励类中提出要推动关键传动件发展，如水泥工业用回转窑、球磨机、立磨、辊压机等专用减速机，工业机器人高精密减速器等。2024年2月，国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，提出要推进汽车零部件、工程机械、机床、文化办公设备等传统领域再制造产业发展，探索在盾构机、航空发动机、工业机器人等新领域有序开展高端装备再制造。

中国工业机器人减速器行业相关政策

三、工业机器人减速器行业产业链

从工业机器人减速器行业产业链来看，上游主要包括原材料、核心零部件以及主要设备，原材料主要包括钢材和铜材、核心零部件主要包括铸件和轴承、主要设备包括金属切割机床。产业链中游为工业机器人减速器的生产制造；从下游来看，工业机器人减速器主要应用于工业机器人领域。

工业机器人减速器行业产业链

相关报告：智研咨询发布的《中国工业机器人减速器行业发展形势分析及投资方向分析报告》

四、工业机器人减速器行业发展现状

减速器、伺服系统及控制器是工业机器人三大核心构成零部件，其中减速器成本占比超过30%。减速器质量优劣直接关系到工业机器人产品性能及产品寿命。随着工业机器人设计性能逐步提高，对上游核心零件减速器的质量要求也逐步提升，高精密减速器成为减速器行业重点发展方向。

工业机器人成本构成情况

随着科技的进步，工业制造业的技术水平也进一步得到提高，特别是高精尖制造业和大型制造业，已经广泛采用工业机器人进行生产活动。而减速器作为工业机器人的重要组成部分，随着工业机器人需求量增长，减速机需求也将被快速拉动。数据显示，2023年中国工业机器人减速器需求量为131.41万台，同比增长19.57%，其中，工业机器人RV减速器与谐波减速器需求量分别为55.49万台与75.92万台。

2015-2023年中国工业机器人减速器需求量

五、工业机器人减速器行业企业格局和重点企业分析

企业格局

由于我国工业机器人减速器技术壁垒较高，市场份额仍然以外资品牌为主。从2022年竞争格局来看，我国75%左右的市场被日本两家公司所占据，其中，排名第一的为纳博特斯克，主要生产RV减速器，在中国工业机器人减速器市场中占比达到60%，其次，排名第二的哈默纳科主要生产谐波减速器，占比达到15%。

2022年中国工业机器人减速器竞争格局

在国内，工业机器人减速器还处于发展阶段，相关企业主要包括绿地谐波、中大力德、丰立智能、来福谐波、双环传动、上海机电、秦川机床、恒丰泰、帅克股份、南通振康、精华减速机等。

中国工业机器人减速