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智研咨询发布—中国银行卡行业现状、发展环境及投资前景分析报告

内容概要：据中国人民银行公布支付体系运行总体情况显示，在银行卡业务方面，截至2024年一季度末，全国共开立银行卡98.23亿张，环比增长0.37%；人均持有银行卡6.97张。其中，借记卡开立数量为90.63亿张，在开立银行卡总量中占比九成以上。信用卡和借贷合一卡总量继续减少约700万张，发卡总量为7.59亿张。

关键词：银行卡、银行卡发展历程、银行卡产业链、银行卡发展现状

一、银行卡行业概述

银行卡是指经批准由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通，使银行业务突破了时间和空间的限制，发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用，使“无支票、无现金社会”的梦想成为现实。2017年8月1日起，银行卡年费管理费取消，暂停商业银行部分基础金融服务收费。一般情况下，银行卡按是否给予持卡人授信额度分为信用卡和借记卡。借记卡是指发卡银行向持卡人签发的，没有信用额度，持卡人先存款、后使用的银行卡。借记卡按功能不同分为转账卡、专用卡和储值卡。信用卡是指记录持卡人账户相关信息，具备银行授信额度和透支功能，并为持卡人提供相关银行服务的各类介质。根据清偿方式的不同，信用卡又可分为贷记卡和准贷记卡。此外，随着数字货币、移动支付的兴起，我国还诞生了数字银行卡。2020年8月15日，百度公司、百信银行联合中国银联推出国内首款数字银行卡——百度闪付卡；同年8月31日，中国银联发布首款数字银行卡“银联无界卡”。

银行卡分类

20世纪70年代以来，由于科学技术的飞速发展，特别是电子计算机的运用，使银行卡（BankCard）的使用范围不断扩大。1985年，中国银行珠海分行发行了我国大陆第一张银行卡，它是一张准贷记卡。此后，四大行相继发行了自己的银行卡，构成了我国最初的银行卡产业。我国早期的银行卡产业是典型的封闭式系统，不同银行发行的银行卡无法联网通用，特约商户需要在柜面摆设各家银行的POS机，效率低下。1993年6月，国务院启动“金卡工程”，首先在上海等12座城市展开试点，实现银行卡同城跨行联网。1998年，银行卡信息交换总中心投入运行，实现了银行卡异地跨行联网。2002年3月，85家机构共同出资，在原有银行卡信息交换中心的基础上成立了中国银联，卡组织从原先政府主导的“金卡工程”转变为商业机构。银联成立后，我国银行卡产业快速发展。2005年1月，银联卡在新加坡、泰国及韩国的受理业务开通，标志着银联品牌正式走向世界。自2015年1月1日起，全国性商业银行开始发行带有芯片的金融IC卡，俗称“芯片卡”，这标志着传统的磁条卡时代正式结束。2020年8月15日，百度公司、百信银行联合中国银联推出国内首款数字银行卡——百度闪付卡；同年8月31日，中国银联发布首款数字银行卡“银联无界卡”，实现全流程数字化申卡、快速领卡，为持卡人提供新一代支付体验。

中国银行卡发展历程

相关报告：智研咨询发布的《中国银行卡行业发展动态及投资前景评估报告》

二、银行卡产业链

金融IC卡是现代信息技术与金融服务高度融合的工具，采用芯片技术与金融行业标准，可兼具银行卡、保障卡、管理卡等多重功能，具有安全性、便利性、标准性和可扩展性等优点。央行经反复论证，实施了银行卡从磁条卡向金融IC卡迁移的战略。从产业链看，我国银行卡产业链上游主要包括IC芯片等关键部件以及?PVC、PC、不锈钢、??铝等制卡材料。中游为银行卡设计、发行单位，主要为中国银行、建设银行、邮政银行、工商银行等金融机构。下游为消费者。

银行卡产业链

三、银行卡发展现状

自我国银行卡业务起步以来，各国有商业银行对贷记卡业务的重视和投入的逐步加大，加上其广泛的客户基础和分支机构网络，国有商业银行的发卡量持续增长。但商业银行在信用卡业务发展过程中采用较大的营销力度吸引消费者办卡，其中部分客户办卡后并没有激活使用，增加了银行的营销和运营成本。因而商业银行信用卡业务从“跑马圈地”进入存量竞争阶段，发卡量增速逐步放缓。同时，商业银行信用卡总量减少受监管加强信用卡业务发展规范等因素的影响，当前商业银行信用卡业务进入到精细化管理的阶段，使信用卡和借贷合一卡开卡量逐年下滑。据中国人民银行公布支付体系运行总体情况显示，在银行卡业务方面，截至2024年一季度末，全国共开立银行卡98.23亿张，环比增长0.37%；人均持有银行卡6.97张。其中，借记卡开立数量为90.63亿张，在开立银行卡总量中占比九成以上。信用卡和借贷合一卡总量继续减少约700万张，发卡总量为7.59亿张。

2016-2024年一季度中国银行卡发行数量

从交易类型来看，银行卡交易主要包括存现、取现和消费等业务。近年来，银行卡产品从借记卡到信用卡