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智研咨询发布—中国银行业市场竞争格局、行业政策及需求规模预测报告

内容摘要：2024年以来，我国继续加强金融服务，为银行机构服务实体经济重点领域和薄弱环节营造良好的金融政策环境。2024年上半年，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额为78万亿元，同比增长16.24%。其中，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额为32万亿元，同比增长17.1%。

关键词：银行业金融机构本外币资产总额、不良贷款余额、不良贷款率、正常贷款余额、净利润、平均资本利润率、平均资产利润率、贷款损失准备余额、资本充足率、流动性覆盖率

一、银行业金融机构本外币资产总额

目前，我国已经形成多层次、广覆盖、差异化的金融机构体系，尽管我国银行业资产规模已经居世界第一位，但我国仍要坚持深化金融供给侧结构性改革，引导金融机构树立正确的政绩观、发展观，聚焦主业、苦练内功，进一步向内涵精细化管理转变，推动行业高质量可持续发展。2024年以来，我国银行业资产规模增长平稳，数据显示，2024年1-7月，中国银行业金融机构本外币资产总额同比增长7%至423.8万亿元。

2018-2024年1-7月中国银行业金融机构本外币资产总额

相关报告：智研咨询发布的《中国外资银行行业市场行情动态及发展趋向分析报告》

数据显示，2024年上半年，在我国银行业金融机构本外币资产总额中，大型商业银行本外币资产总额为185.1万亿元，同比增长7.9%，占比42.7%；股份制商业银行本外币资产总额为72.1万亿元，同比增长3.7%，占比16.7%。

2018-2024年上半年中国大型商业银行和股份制商业银行本外币资产总额

二、银行业贷款余额

近年来，金融监管总局一直注重发挥政策合力，联动相关部门完善小微企业贷款配套政策，为银行业金融机构服务小微企业提供政策支持。同时，金融监管总局加快健全融资担保行业监管规制，重点推进政府性融资担保体系建设，鼓励政府性融资担保机构创新产品，加大对小微企业的支持力度。推动财政部、税务总局出台小微企业、个体工商户贷款利息收入免征增值税政策，联合财政部实施中央财政支持普惠金融发展示范区奖补政策，对示范区提供财政资金奖补。

2024年以来，我国继续加强金融服务，为银行机构服务实体经济重点领域和薄弱环节营造良好的金融政策环境。2024年上半年，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额为78万亿元，同比增长16.24%。其中，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额为32万亿元，同比增长17.1%。

2018-2024年上半年银行业金融机构用于小微企业的贷款余额及细分

三、商业银行信贷资产

（一）商业银行不良贷款余额及不良贷款率

2018年至2023年，我国商业银行不良贷款余额持续增长，不良贷款率先增后减。数据显示，2023年我国商业银行不良贷款余额为3.2万亿元，商业银行不良贷款率为1.59%。2024年以来，商业银行信贷资产质量总体稳定。数据显示，2024年上半年，商业银行不良贷款余额为3.3万亿元，较上季末减少272亿元；商业银行不良贷款率为1.56%，较上季末下降0.03个百分点。分不同类型银行来看，国有大行、城商行、农村商业银行不良贷款率较2024年一季度末有所下降，降幅分别为0.01、0.01、0.19个百分点，股份行不良贷款率则基本保持不变。

2018-2024年上半年商业银行不良贷款余额及不良贷款率

（二）商业银行正常贷款余额

数据显示，2024年上半年，商业银行正常贷款余额为210.8万亿元，同比增长8.77%。其中，正常类贷款余额为206.1万亿元，同比增长8.76%；关注类贷款余额为4.8万亿元，同比增长14.29%。

2024年上半年，商业银行关注类贷款占比有所上升。2024年上半年末，商业银行关注类贷款占比为2.22%，较2024年一季度末上升0.04个百分点，是2017年以来该指标首次在上半年末出现环比上升的情况。

2018-2024年上半年商业银行正常贷款余额及细分类别

四、商业银行风险抵补能力

（一）商业银行净利润

2024年上半年，我国商业银行风险抵补能力整体充足。

数据显示，2024年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%。虽然商业银行累计净利润的同比增速有所回落，但回落速度有所放缓。与此同时，净息差同比降幅持续收窄、环比基本不变是支撑净利润增长的重要因素。2024年上半年，商业银行净息差为1.54%，仍处于较低水平。从同比变化来看，2024年上半年，商业银行净息差较2023年上半年水平下降19.50个基点，该降幅较2024年一季度的同比降幅有所收窄。从环比变化来看，2024年上半年，商业银