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中国AISSD行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）

内容概要：人工智能为存储器产业带来了新一轮发展机遇，AISSD市场兴起带动企业级SSD原厂营收大幅增长。SSD原厂、模组厂商和独立固态硬盘主控芯片厂商纷纷推出AISSD产品。预计到2026年AISSD需求在整个NANDFlash（闪存）的占比将提升至12%。

关键词：AISSD产业链、AISSD国内外企业布局情况、AISSD发展前景

一、AISSD概述

SSD指固态硬盘（SolidStateDisk），简称固盘。固态硬盘用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，由控制单元和存储单元（FLASH芯片、DRAM芯片）组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同，在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。

AISSD是用于AI领域的固态硬盘。与标准固态硬盘不同，AISSD专为处理深度学习、神经网络训练和实时数据分析等人工智能应用的巨大数据吞吐量、低延迟和高IOPS（每秒输入/输出操作数）需求而设计。

二、AISSD行业产业链分析

AISSD的原材料包括主控芯片、闪存颗粒、缓存颗粒、固件、接口、外部存储接口、电源管理模块等，其中主控芯片与闪存颗粒、缓存颗粒是AISSD的核心组件。主控芯片负责数据的读写控制、错误校正、耗损平衡等关键功能，对SSD的性能和稳定性至关重要。闪存颗粒/缓存颗粒是SSD的存储介质，决定了SSD的存储容量和读写速度。

AISSD的中游主要是AISSD厂商。有的厂商具有较强的研发和生产能力，能够包圆零部件及模组等所有部分的生产研发，并进行销售；有的企业则专攻特定模块的研发和生产，在产业链中扮演技术支持或是加工的角色；有的企业人力资源丰富，专注与封装和包装等业务。AISSD厂商主要可以分为三类：原厂、模组厂商和独立固态硬盘主控芯片厂商。内存颗粒原厂聚焦企业级等高性能SSD市场，这类市场价值量高、量大且通用性较强，利于标准化生产，主要参与的代表厂商包括三星、Solidigm等。第三方SSD模组制造商购买NAND晶圆、主控芯片，加入自己的固件算法后进行销售，这类厂商的产品通常聚焦于需要进行客制化设计的碎片化应用场景。第三类独立固态硬盘主控芯片厂商则主要销售固态硬盘主控芯片和解决方案，国内代表厂商包括忆恒创源、芯盛智能等。

AISSD的下游客户涵盖了数据中心、云计算服务提供商、高性能计算（HPC）中心、大型企业等多个领域。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，AISSD的应用范围还将进一步拓展。

AISSD行业产业链分析

相关报告：智研咨询发布的《中国AISSD行业市场发展态势及产业需求研判报告》

三、AI需求推动企业级SSD采购容量增长

（1）全球的人工智能产业处于高速发展期

2023年，以ChatGPT为代表的通用人工智能大模型在全球掀起了新一轮人工智能产业发展浪潮，人工智能大模型市场呈现百“模”争鸣、日新月异的快速增长态势。当前全球的人工智能产业处于高速发展期。预计2024年全球人工智能市场规模可达6158亿美元。人工智能产业在全球范围内都呈现出强劲的增长趋势，特别是在中国，人工智能产业的发展尤为迅速，预计未来几年将继续保持高速增长态势。

（2）AI需求推动企业级SSD采购容量明显增长

企业级SSD在AI模型训练和推理过程中发挥着关键作用。在训练阶段，SSD不仅负责存储模型参数，包括不断更新的权重和偏差，还用于创建检查点（checkpoint），以定期保存AI模型训练进度，确保即使训练中断也能从特定点恢复。这些功能都高度依赖SSD的高速传输和写入耐用度。因此，客户主要选择使用4TB和8TB的TLC（三层单元闪存）SSD产品，以满足严苛的训练过程需求。而在AI推理阶段，随着更多生成信息以视频或图像形式显示，其数据存储量也相应增加。因此，TLC/QLC（四层单元闪存）16TB以上等大容量SSD便成为AI推理主要采用的产品。随着人工智能（AI）技术的快速发展和广泛应用，AI服务器对存储性能和可靠性的要求不断提升，从而推动了企业级固态硬盘（SSD）采购容量的显著增长。

2024年第二季度全球原厂企业级SSD总营收57.38亿美元，同比增长52.7%。企业级SSD市场长期由国外厂商垄断，全球前五大企业级SSD品牌厂商分别是三星电子、SK海力士（含Solidigm）、美光科技、铠侠与西部数据，它们合计占据了全部的市场份额。

2024年第二季全球原厂企业级SSD品牌营收

2024年以来，为持续满足AI市场需求，多家大厂推出相关QLCSSD、PCIe5.0/6.0等创新产品，AISSD市场力量进一步壮大。如在2024年6月的COMPUTEX展会上，技嘉正式发布了其全新AI生产力设备AITOP系列，其