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中国服务器芯片行业发展现状调查、竞争格局分析及未来前景预测报告

内容概要：服务器芯片?是指内置于服务器主板上的一种集成电路芯片，是服务器硬件的核心组成部分，负责处理和管理服务器的各种计算任务和数据传输，直接决定着服务器的计算能力、能效、可靠性和安全性。服务器芯片在设计上与个人电脑芯片有所不同。由于服务器通常需要同时处理大量的网络请求、数据存储和计算任务，所以服务器芯片需要更强大的性能和更高的可靠性。相比之下，个人电脑芯片更注重功耗和性价比。2023年，受全球主要云计算巨头服务器采购量下降以及算力结构调整等影响，通用服务器的出货量明显放缓，从而致使服务器芯片需求下滑，市场规模出现较大幅度萎缩。数据显示，2023年全球服务器芯片市场规模约1317亿美元。

关键词：服务器芯片产业链、服务器芯片市场规模、服务器芯片市场现状、服务器芯片发展趋势

一、服务器芯片行业相关概述

服务器芯片?是指内置于服务器主板上的一种集成电路芯片，是服务器硬件的核心组成部分，负责处理和管理服务器的各种计算任务和数据传输，直接决定着服务器的计算能力、能效、可靠性和安全性。服务器芯片在设计上与个人电脑芯片有所不同。由于服务器通常需要同时处理大量的网络请求、数据存储和计算任务，所以服务器芯片需要更强大的性能和更高的可靠性。相比之下，个人电脑芯片更注重功耗和性价比。

从服务器芯片产业链来看，产业链上游为芯片生产所需的原材料及设备，硅片、光刻胶、抛光材料、?掩模板?等为制造芯片的重要原材料，生产设备包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机、划片机等，原材料及设备的质量和性能直接关系到芯片制造的效率和质量。中游为服务器芯片设计制作，包括设计-制作-封测三个环节，芯片设计是指将?电子元器件、?电路和功能集成到单个芯片中的过程。制造环节又分为晶圆制造和晶圆加工两部分，前者是指运用二氧化硅原料逐步制得单晶硅晶圆的过程，主要包含硅的纯化－多晶硅制造－拉晶－切割、研磨等，对应的设备分别是熔炼炉、CVD设备、单晶炉和切片机等；晶圆加工则是指在制备晶圆材料上构建完整的集成电路芯片的过程，主要包含镀膜、光刻、刻蚀、离子注入等几大工艺。芯片封测是指将通过测试的晶圆，然后按照产品型号和它的功能需求进行加工，之后得到独立芯片的过程。服务器是芯片重要应用领域之一，包括通用服务器与AI服务器。在数字经济时代，服务器的重要性不断凸显，已成为金融、制造业、能源等各行业必不可少的重要设备，为其数字化、智能化转型提供支撑。

服务器芯片产业链

以CPU、GPU为代表的芯片占据服务器主要成本，在通用服务器中，以2xIntelSapphireRapidsServer为例，CPU、内存DRAM、硬盘NAND三项分别占据了17.75%、37.70%、14.74%的成本，而在高性能的AI服务器中，芯片成本占比更高，如在NvidiaDGXH10中，仅8GPU+4NVSwitchBaseboard占据72.63%的成本。可见，芯片的价格对服务器生产成本有着巨大的影响。

服务器成本构成

相关报告：智研咨询发布的《中国服务器芯片行业市场发展态势及发展趋向研判报告》

二、服务器芯片行业发展背景

近年来，随着人工智能、大数据等技术的迅猛发展，以及全球数字经济的蓬勃发展，全球算力需求呈现出爆炸式增长，尤其是AI算力需求的激增，成为推动服务器市场增长的重要因素。数据显示，2023年全球服务器销售额达到996.7亿美元，同比增长2.2%，市场新需求则主要体现在企业和电信运营商领域。

2021-2023年全球服务器市场规模

随着算力加速向各行业各领域渗透，以及互联网、大数据、人工智能等与实体经济深度融合，行业算力需求快速增长进而带动中国服务器市场保持稳步增长。2023年，中国服务器市场销售额达到1764.3亿元，同比增长6.8%。其中X-86服务器仍是服务器市场的主流，市场占比达85.4%，但随着ARM架构服务器在超大规模厂商和云服务厂商中的兴起，ARM架构引领的非X-86服务器市场占比稳步提升。

2021-2023年中国服务器市场规模

三、服务器芯片行业发展现状

SIA数据显示，2023年，由于全球宏观经济面临较大不确定性、PC及智能手机等消费市场需求低迷，叠加“去库存”调整下，全球半导体市场表现低迷，营业额下滑到5268亿美元，同比下降8.2%。分下游应用市场来看，半导体产品下游主要包括计算机、通信、汽车、消费电子、工业等应用领域。其中通信及计算为半导体主要应用领域，2023年分别占比32%、25%。2024年，随着半导体行业景气度逐步修复和“去库存”持续推进，半导体市场规模实现了显著增长，2024年前三季度市场规模为4536亿美元，预计全年市场规模将超6000亿美元，同比增幅超10%。

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