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财务顾问协议书范文8篇

篇1

甲方（委托方）：[公司名称]

乙方（受托方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供财务顾问服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

乙方为甲方提供以下财务顾问服务：

1.财务咨询：包括但不限于财务策略、投资策略、税务筹划等咨询。

2.财务规划：根据甲方的财务状况和目标，制定合理的财务规划方案。

3.投资管理：协助甲方进行投资决策，包括资产配置、投资组合管理等。

4.风险控制：帮助甲方建立和完善风险控制机制，降低投资风险。

5.其他服务：根据甲方需求，提供其他相关的财务顾问服务。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为[服务期限]年。协议期满后，双方可协商续签。

三、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方应提供真实的财务状况和相关信息，以便乙方提供准确的财务顾问服务。

（2）甲方应按照本协议约定支付相应的费用。

（3）甲方应与乙方保持密切沟通，及时反馈服务过程中的问题和需求。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方应按照本协议约定提供优质的财务顾问服务。

（2）乙方应保护甲方的商业机密和个人隐私。

（3）乙方在提供服务过程中，应遵守法律法规和职业道德，不得损害甲方的合法权益。

四、费用与支付方式

1.费用：乙方提供财务顾问服务的费用包括：[费用明细]

2.支付方式：甲方应按照以下时间和方式向乙方支付费用：

（1）签订本协议之日起支付[金额]元；

（2）协议期满后支付剩余[金额]元；

（3）如需提前解除本协议，甲方应支付剩余未支付的全部费用。

五、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按照本协议约定支付费用的，每逾期一日，应支付未付款金额[比例]的违约金；

（2）甲方提供虚假财务信息或隐瞒重要信息的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已发生的服务费用及违约金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按照本协议约定提供服务的，甲方有权要求乙方补救或解除本协议，并要求乙方退还已支付但未提供的服务费用；

（2）乙方在提供服务过程中，因过错给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.在本协议有效期内，如相关法律法规发生变化，甲乙双方应按照新的法律法规调整本协议的相关内容。

5.双方在协商过程中所涉及的所有文件、资料、电子邮件等均构成本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方（客户）：_________

乙方（财务顾问）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方聘请乙方提供财务顾问服务事宜达成如下协议：

一、协议内容

1.乙方提供财务顾问服务，包括财务规划、投资策略、风险控制、税务优化等方面的专业建议。

2.甲方支付乙方相应的报酬，具体数额和支付方式详见本协议第五条。

3.乙方应在接到甲方委托后，尽快完成财务顾问服务，并提交书面报告。

4.甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的数据和信息支持。

5.乙方在提供服务过程中，应遵守法律法规和职业道德规范，确保服务的合法性和专业性。

二、服务范围

1.财务规划：乙方应根据甲方的财务状况和需求，提供个性化的财务规划建议，包括资产配置、投资策略、风险控制等方面的建议。

2.投资策略：乙方应根据甲方的风险承受能力、投资期限、投资目标等因素，制定合适的投资策略，包括股票、债券、基金、期货等投资品种的选择。

3.风险控制：乙方应提供风险控制的建议和方法，帮助甲方降低投资风险，确保投资安全。

4.税务优化：乙方应根据甲方的实际情况，提供税务优化的建议，帮助甲方合法合规地降低税负。

三、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限为______年。在服务期限内，乙方应提供持续不断的财务顾问服务。服务期限届满后，双方可协商续签或终止协议。

四、报酬及支付方式