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减速器行业现状及前景分析

减速器又称减速机，是机器人价值成本中最高的部件，成本占机器人总成本35%左右，同时也是技术壁垒最高的部分，其主要功能是传导伺服电机的动力，调整速度和扭矩，对机器人运动精度起决定性作用。深入研究减速器产业发展态势，对于机器人产业的发展以及内循环体系的构建具有重要意义。本期内容主要从减速器概念分类、国内外现状及未来展望等角度分析产业基本情况及未来趋势。

1、概念与分类

减速器是由多个齿轮组成的常用传动零部件，其通过不同大小齿轮的啮合传递动力，从而降低驱动设备的转速并提供更高的扭矩输出和承载能力。

根据控制精度划分，减速器可分为一般传动减速器和精密减速器。其中，精密减速器主要包括谐波减速器、RV减速器、精密行星减速器。

类别

谐波减速器

RV减速器

精密行星减速器

示意图

1

1

构造

■波发生器■柔轮

■刚轮

■第一级渐开线行星传动

■第二级摆线行星传动

■太阳(中心)轮

■行星轮

■内齿圈

优点

■转动精度高单机传动比大

■体积小、重量轻

■高扭矩输出

■传动效率高

■成本较低

■承载能力强

■传动效率高

■成本较低

■承载能力强

缺点

■成本高

■刚性小散热差

■成本高

■体积大

单级精密行星减速器减速比较小

应用部位

机器人小臂、腕部或手部等中小负载位置

机器人基座、大臂、肩部等重负载位置

伺服电机、对精度要求低的机器人部分身体旋转关节

下游

领域

3C、半导体、食品、注塑、模具、医疗等

汽车、运输、港口码头等

工程机械、自动化设备、轻工纺织、医疗器械、仪器仪表、航空航天等

转动效率

75%

85%～92%

单极高达97%

▲表1:精密减速器分类及对比情况

2、国内外竞争格局

全球谐波减速器市场主要被日本企业哈默纳科垄断，RV减速器市场主要被日本企业纳博特斯克、住友垄断，日本企业新宝、德国企业纽卡特及威腾斯坦在全球精密行星减速器市场占据行业领先优势。我国精密减速器市场仍严重依赖哈默纳科、新宝等外资企业，但是以绿的谐波、来福谐波、双环传动、中大力德等为代表的江浙企业逆势崛起，正成为引领中国精密减速器创新发展的主导力量。

1.谐波减速器：日企哈默纳科独占鳌头，江浙企业奋起直追

日企哈默纳科拥有超半个世纪技术积累和市场经验，在全球谐波减速器领域占据绝对领导地位。长城证券产业金融研究所必威体育精装版数据显示，从全球市场来看，谐波减速器市场份额哈默纳科一家独大，占据82%左右，苏州绿的谐波占据7%,排名全球第二。

以绿的谐波、来福谐波等为代表的江浙企业进步明显，国产替代加速推进。2022年，日本企业哈默纳科、新宝在我国谐波减速器市场份额中分别占比38%、7%,江浙企业绿的谐波、来福谐波分别占比26%、8%。

其他

其他

11%

同川科技

6%

哈默纳科

日本新宝

7%

来福谐波

绿的谐波

26%

■哈默纳科

■绿的谐波

■来福谐波

■日本新宝

■同川科技

■大族传动■其他

大族传动

4%

38%

8%

▲图1:2022年我国谐波减速器竞争格局(来源：MIRDATA、中泰证券研究所)

2.RV减速器：日企纳博特斯克、住友主导全球市场，浙企双环传

动表现优异

纳博特斯克、住友两家日企垄断全球RV减速器市场。中泰证券研究所必威体育精装版数据显示，日本纳博特斯克、住友两家企业在全球RV减速器市场份额分别达61%、17%。

近几年，浙江企业发展迅速，逐渐成为推动国产RV减速器创新发展的重要力量。2022年，浙江企业双环传动在我国RV减速器市场份额中占比15%,排名第二。

秦川

秦川

2%

智同南通振康_3%

4%

中大力德

4%

珠海飞马4%

住友

双环传动

15%

■纳博特斯克

■双环传动■住友

■珠海飞马

■中大力德

■南通振康

■智同

■秦川

■其他

纳博特斯克

52%

其他

12%

4%

▲图2:2022年我国RV减速器竞争格局(来源：MIRDATA、中泰证券研究所)

3.精密行星减速器：日本、德国占据领先地位，国产替代潜力较大

德国、日本等国精密行星减速器处于行业领先地位。长城证券产业金融研究所必威体育精装版数据显示，日本新宝、德国纽卡特、威腾斯坦全球市场份额占比分别为12.9%、10.9%、10.7%,合计超三成。

我国精密行星减速器行业集中度不高、行业稳态尚未形成。日本新宝、湖北科峰智能、山东纽氏达特、深圳精锐科技是我国精密行星减速器市场主要供应商，2022年国内市场占有率分别为20%、12%、10%、7%。

其他

46%

利茗

5%

日本新宝

20%

科峰智能

12%

纽氏达特

10%

精锐科技

7%