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利率专题：历史上的外部冲击与债市演绎.pdf

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    利率专题

    历史上的外部冲击与债市演绎2025年04月10日

    [Table_Author]

    在“超预期对等关税”和“超预期反制关税”下，债市交易逻辑或由负债荒

    与货币约束逐渐转向博弈关税政策下的基本面变化和政策对冲下的货币宽松预

    期。往后展望，债市新主线下利率是否寻找新的中枢？本文聚焦于此。

    ➢“对等关税”超预期，债牛逻辑强化

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