2025年低速电动车企业竞争图谱.pdf

2024年

低速电动车行业词条报告

头豹分类/制造业/汽车制造业/低速汽车制造

Copyright©2024头豹

企业竞争图谱：2025年低速电动车头豹词条报告系列

文上·头豹分析师

2025-03-21未经平台授权，禁止转载

行业分类：制造业/低速汽车制造

摘要低速电动车行业下沉市场潜力大、用户老年人居多，但呈现年轻化趋势、市场竞争激烈。低速电动车企业众多，品牌垂直化较为明显，在各细分领域中均有头部企业。随着

政策已进入后期的审批阶段即将落地，行业格局预计将逐步稳定，大洗牌时期已过去，未来行业将稳步发展，企业间竞争加剧。在细分领域蓬车方面，由于行业更加“内

卷”，品牌化趋势形成，预计市场集中度将向头部企业更加集中。2020-2024年低速电动车市场呈现稳步增长，其年复合增长率为6.8%，2024年总体市场规模达892.8亿元，

预计2024-2029年复合增长率为5.8%，其中预计低速电动汽车和蓬车增速较快。

行业定义

低速电动车指主要面向日常25km以内通勤距离，由纯电驱动具有独立密闭空间，座位4-5座级以下，最高车速不高于70km/h，整车整备质量

不超过750kg的低速（长度≤3500mm，宽度≤1500mm，高度≤1700mm）交通工具。在低速电动车行业中，低速电动汽车和蓬车市场增速较快，

行业发展向好，其性价比高、续航与时速合适，且应用场景广泛，因此深受消费者欢迎。

行业分类

低速电动车按照车型不同，可分为低速电动汽车、蓬车、休闲敞篷三轮车、货运及专用三四轮车等。

基于车型分类

低速电动车分为低速电动汽车、蓬车、休闲敞篷三轮车、货运及专用三四轮车等。

低速电动汽车

原型为传统汽车，按照乘用车设计理念而制造的车。低速电动车采用新能源汽车高强度钢一体冲压成型，拥有汽车底盘和制造工艺，采用

麦弗逊独立悬挂系统，安全指标达到国家标准。

蓬车

三轮蓬车：根据2024年7月工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第385批）明确70款低速电动三轮车（篷车）已纳入工信部

目录公告，明确该类型品类管理为“电动正三轮摩托车品类”。四轮蓬车：并非以汽车为原型，而是以三轮蓬车、高尔夫球车、观光车等为

原型发展而来。四轮蓬车制造在三轮蓬车基础上改造而成，底盘使用方钢焊接而成，前桥连接左右车轮，并非独立悬挂，减震器、方向机

较为简单，外壳为封闭车厢或半封闭式的简易车厢。

城市休闲敞篷三轮车

专为居民提供休闲代步等用途的电动三轮车，该品类为非封闭式或半封闭式的“电动正三轮摩托车”和“电动正三轮轻便摩托车”，其行驶速度

一般低于50km/h。

货运及专用三四轮电动车

可根据不同场景定制化，广泛应用于政府、物流、个体商户、厂区、矿区、环卫、社区保洁等短途运输领域，其车型包括高尔夫球车、观

光车、清洁环保车、货运车、快递车等

行业特征

低速电动车的行业特征包括下沉市场潜力大、用户老年人居多，但呈现年轻化趋势、市场竞争激烈。

2

1下沉市场潜力大

中国低速电动车行业用户群体主要在下沉市场，其市场特征包括人口占比较多、消费者体量较大等特征。低速电动车用户主要为可支配收

入相对有限、通勤距离较短的三四五线城镇居民和农村居民。从中国居民不同通勤距离来看，占比较高的为6-10公里和10公里以上，综合

日均通勤距离在25km以内，低速电动车续航足以支持居民通勤距离。从下沉市场通勤时间来看，30分钟以内的通勤距离占比高达80%，使

得低速电动车市场迅速发展。此外，中国也具备规模庞大的下沉市场优势，其三四线城市、五线及以下地区占比为32%和40%，为中国低

速电动车市场提供较为庞大的用户群体。

2用户老年人居多，但呈现年轻化趋势

低速电动车的用户群体广泛，包括中老年人和逐渐增多的年轻消费者，他们对产品的性价比、实用性、功能性有较高要求。在消费主要用

途中，低速电动车用户需求主要包括上下班代步、日常生活买菜购物代步、接送孩子、为老人购买等。在用户购买动机中，年轻消费者较

为考虑经济能力，而老人则考虑出行需求和无驾照要求。

3市场竞争激烈

竞争状况是检验低速电动车行业活力的重要标志。传统和新兴制造商在过去几年继续丰富产品线和服务以适应各种应用场景如个人代步、

城市配送等，企业通过差异化的产品设计和增值服务来争夺市场份额。

发展历程

随着新能源汽车市场的