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上市公司并购重组的财务顾问服务指南

目录

上市公司并购重组的财务顾问服务指南（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2市场现状与趋势分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、并购重组概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1概念阐释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2形式与类型解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、财务顾问角色定位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1职能概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2服务内容详述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

四、筹备阶段工作指导．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1初期评估与策划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.2目标选择与尽职调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

五、执行过程中的支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.1方案设计与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.2合约协商与条款设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

六、价值评估与风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

6.1资产定价策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

6.2风险识别与应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

七、交易达成后的整合管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

7.1整合规划与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

7.2文化融合与协同效应提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

八、案例研究与经验分享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

8.1成功案例剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

8.2经验总结与教训反思．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

九、未来展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

9.1行业发展趋势预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

9.2战略调整建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

上市公司并购重组的财务顾问服务指南（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

1.1背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

1.2目标与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

二、并购重组概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

2.1定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

2.2流程与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

三、财务顾问的角色与责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

3.1顾问职能简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

3.2法律法规遵循．．．．．．．．．．．．．．