安集转债：半导体材料国产化先锋.pdf

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内容目录

1.转债基本信息5

2.投资申购建议7

3.正股基本面分析8

3.1.财务数据分析8

3.2.公司亮点11

4.风险提示12

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图表目录

图1：2019-2024Q3营业收入及同比增速（亿元）9

图2：2019-2024Q3归母净利润及同比增速（亿元）9

图3：2021-2023年营业收入构成10

图4：2019-2024Q3销售毛利率和净利率水平（%）11

图5：2019-2024Q3销售费用率水平（%）11

图6：2019-2024Q3财务费用率水平（%）11

图7：2019-2024Q3管理费用率水平（%）11

表1：安集转债发行认购时间表5

表2：安集转债基本条款6

表3：募集资金用途（单位：万元）6

表4：债性和股性指标7

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1.转债基本信息

表1：安集转债发行认购时间表

时间日期发行安排

1、刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公

T-22025/04/02

告》

T-12025/04/031、网上路演2、原股东优先配售股权登记日

1、发行首日

2、刊登《可转债发行提示性公告》

T2025/04/073、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）

4、网上申购（无需缴付申购资金）

5、确定网上申购摇号中签率

1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》