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我国上市开放式基金绩效评价：理论、实证与优化策略

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，我国基金市场发展迅猛，2024年2月公募基金规模合计29.3万亿元，较1月底增长近2万亿元，开放式基金规模也随之水涨船高，在2月份达到25.49万亿元，其中货币基金、股票型基金、债券基金和QDII基金的规模均创新高。开放式基金凭借其独特优势，如申购赎回灵活、投资组合分散等，在基金市场中占据了重要地位。

对于投资者而言，基金绩效评价至关重要。在种类繁多、投资风格各异的开放式基金中，投资者的信息获取与分析能力有限，难以做出正确投资决策。通过对基金绩效的评估，投资者能了解基金的