二零二五版家庭理财咨询服务协议书范文.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五版家庭理财咨询服务协议书范文

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、理财咨询内容描述

1.理财咨询服务项目

理财咨询1：提供家庭财务状况分析。

理财咨询2（如有）：提供投资组合规划建议。

乙方提供的理财咨询服务应符合国家相关法律法规，满足甲方家庭理财需求。

2.理财咨询服务要求

乙方提供的理财咨询服务应具备专业性和实用性，为甲方提供科学、合理的理财建议。

乙方保证所提供理财咨询服务在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因咨询建议不当导致的损失。

二、理财咨询服务费用

1.服务费用

甲方支付乙方理财咨询服务费用共计______元（大写：______）。

2.费用支付方式

甲方应在合同签订后______个工作日内支付首期费用，剩余费用在服务完成后______个工作日内支付。

三、服务期限与交付

1.服务期限

乙方应在合同签订后的______个工作日内完成全部理财咨询服务。

2.服务交付

乙方应将理财咨询服务成果以书面形式交付给甲方，包括但不限于财务分析报告、投资建议书等。

四、必威体育官网网址与责任

1.必威体育官网网址条款

甲方和乙方对本协议内容以及在进行理财咨询服务过程中所知悉的甲方家庭财务信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。

2.责任承担

乙方因提供错误或不当的理财咨询服务导致甲方损失，应承担相应的法律责任。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的理财咨询服务进行评估，如发现服务不符合要求，有权要求乙方进行改进或提供替代方案。

有权根据自身财务状况和需求调整理财计划，但应提前通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内接受乙方的理财咨询服务，并按照合同约定支付服务费用。

为乙方提供必要的个人信息和财务数据，以便乙方进行理财分析。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求提供理财咨询服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。

如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、方式提供理财咨询服务。

对甲方提供的个人信息和财务数据必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

六、服务评估与改进

1.评估方式

甲方在服务结束后对乙方的理财咨询服务进行评估，可以采用书面反馈或口头沟通的方式。

乙方应在收到评估结果后的______个工作日内（具体时长）对甲方提出的问题进行改进。

2.改进措施

如评估结果显示服务存在问题，乙方应根据甲方反馈进行改进，包括但不限于调整投资策略、优化财务规划等。

七、费用支付与结算

1.费用支付

甲方支付乙方理财咨询服务费用共计______元（大写：______）。

2.结算方式

甲方应在合同签订后的______个工作日内支付首期费用，剩余费用在服务完成后______个工作日内支付。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故拒绝接受服务，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于咨询费用、时间成本等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定的时间、方式提供理财咨询服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方提供的理财咨询服务不符合合同要求，应负责免费提供符合要求的替代服务，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因服务问题给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

九、合同的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等