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拜访注意事项
四讲：一讲背景、二讲利益、三讲稀缺
注意：
需经过面见、且客户明确表示同意参会，方可提交公司录入。电话组拨打
确认电话时会与客户确认是否有面见，未面见的将视作提交虚假资料处理。
电话约访话术
要点：表示名额是自己仅有的其中之一，要寻求认同
（一）老客户：*先生/女士，您好！我是中国人寿的***，近期我公司正在举办美满20优选赢
家”中国人寿优选资产配置会活动，因为您是我们的老客户，享有优先配额资格，所以特地电
话通知到您，关于活动的具体内容我会当面详细告知您。您看今天下午3点还是明天上午10点
比较方便？（带上拜访彩页上门）
要点：电话里不要详细介绍，以达成面见意向为唯一目的。
（二）新客户：*先生/女士，您好！我是中国人寿的***，近期我公司举办“美满20优选赢家”
中国人寿优选资产配置会活动，活动优先针对VIP老客户，回馈力度空前。因为我在2016年度
被评选为“服务明星”，公司奖励我3个特别名额，我第一个想到的就是您，关于活动的具体
内容我当面详细告知您。您看今天下午3点还是明天上午10点比较方便？（带上拜访彩页上门）
高端场邀约话术--新客户版
“美满20优选赢家”平台邀约话术(不可打印！！！)
XXX，早上好！今天我来给你一个重大利好消息！
我简单和您介绍一下：中国人寿为响应国家号召，回馈广大客户，中国人寿专项打造的“美满
20·优选赢家”中国人寿“国家级”优选资产配售会。
您看，中国人寿已经连续多年业务增长超过50%，今年优选顶尖的“国家级”投资项目，从
30000亿资产中优选300亿最优资源作为定向投资。本次活动我只有一个名额，且只有现场参
会才能获得配额，您一定不能错过。同时作为年终答谢，现场还有多重好礼等待着您，只要
您到场即刻获得。
您看，这么好的机会怎么能错过呢，我帮您填写下这个预约回执，提交回公司，如果公司审核
通过会电话通知你参会时间，你一定要来啊！
高端场邀约话术—老客户版
“美满20优选赢家”平台邀约话术(不可打印！！！)
XXX，晚上好，作为中国人寿的老朋友，你看去年你的投资收益颇丰吧，今年有一款更劲爆的
产品我必须介绍给您，今年中国人寿优选顶尖的“国家级”投资项目，从30000亿资产中优选300
亿最优资源作为定向投资。本次活动我只拿到了1个配额，您一直以来都能把握住好的投资机
会，这次相信您一定也不会错过。同时作为年终答谢，现场还有多重好礼等待着您，只要您
到场，就可以获地好礼。
您看，这么好的机会怎么能错过呢，我帮您填写下这个预约回执，提交回公司，如果公司审核
通过会电话通知你参会时间，你一定要来啊！
高端场邀约话术--去年未买客户版
“美满20优选赢家”平台邀约话术(不可打印！！！)
XXX，你好，今天来拜访你就是为了带给你一个史无前例的重磅好消息，去年没有坚持让您投
资，我很后悔，今年中国人寿优选顶尖的“国家级”投资项目，从30000亿资产中优选300亿最优
资源作为定向投资，本次活动我只拿到了1个配额，您是我的老朋友了，我不能再让您错过这
个大好项目。同时作为年终答谢，现场还有多重好礼等待着您，只要您到场即刻获得。
您看，这么好的机会怎么能错过呢，我帮您填写下这个预约回执，提交回公司，如果公司审核
通过会电话通知你参会时间，你一定要来啊！
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