二零二五年度私人投资理财产品合同.docx

二零二五年度私人投资理财产品推荐合同

甲方（投资者）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（理财产品推荐方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、理财产品描述

1.理财产品名称与类型

理财产品1：名称为______，类型为______（详细说明如风险等级、预期收益率等）。

理财产品2（如有）：名称为______，类型为______。

理财产品应符合国家相关法律法规以及甲方风险承受能力。

2.理财产品收益要求

乙方推荐的理财产品应具备合法合规的收益证明文件，如收益预测报告、历史收益记录等。

理财产品的预期收益率应满足甲方投资目标，包括但不限于本金保障、收益稳定等方面的要求。

乙方保证所推荐的理财产品在正常使用条件下，自投资之日起______年内（具体时长）不出现因理财产品本身质量问题导致的投资损失。

二、理财产品数量与价格

1.理财产品数量

甲方预计投资的产品数量如下：

理财产品1：数量为______（单位）。

理财产品2（如有）：数量为______（单位）。

实际投资数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在投资前______天（具体时长）发出。

2.理财产品预期收益率与总收益

理财产品1的预期收益率为______%，理财产品2（如有）的预期收益率为______%。

本合同理财产品预期总收益预计为______元（大写：______），该预期收益根据预计数量计算得出，最终收益以实际投资数量和相应收益率结算为准。

三、投资时间与方式

1.投资时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）向甲方提供理财产品投资方案。

对于后续投资方案（如有），乙方应根据甲方投资需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内提供。

2.投资方式

甲方将通过乙方提供的投资平台或渠道进行投资，具体操作方式以乙方提供的投资指南为准。

四、服务与责任

1.服务要求

乙方应提供全面的投资咨询服务，包括但不限于产品介绍、风险提示、投资策略等。

乙方应定期向甲方提供投资报告，包括但不限于产品表现、市场分析、投资建议等。

2.责任承担

乙方对所推荐的理财产品承担推荐责任，如因理财产品本身质量问题导致甲方投资损失，乙方应承担相应责任。

乙方对甲方投资过程中的信息必威体育官网网址负责，不得泄露甲方投资信息。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方推荐的理财产品进行了解和评估，如发现理财产品不符合要求，有权拒绝投资或要求乙方更换。

有权根据自身投资目标调整投资方案，但应按照本合同约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内进行投资，并按照合同约定支付投资款项。

为乙方提供投资过程中的必要信息，如财务状况、风险偏好等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求提供理财产品后，有权要求甲方按照约定支付投资款项。

如因甲方原因导致投资延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、方式提供理财产品投资方案。

对甲方提供的与投资相关的个人信息必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

六、投资评估与确认

1.投资评估方式

乙方在推荐理财产品前应对甲方进行投资风险评估，确保理财产品适合甲方风险承受能力。

甲方在收到投资方案后的______个工作日内（具体时长）进行确认，可以采用书面或口头方式。

2.确认标准

确认标准以本合同约定的理财产品类型、预期收益率、风险等级以及甲方投资目标为准。

如确认不合格，甲方应在确认后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如更换理财产品等。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据投资进度，在乙方按照甲方要求交付一定比例的理财产品后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在乙方完成所有理财产品推荐且经甲方确认合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付投资款项，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故拒绝投资符合要求的理财产品，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于咨询费用、机会成本等。