OPPO渠道数字化项目-渠道沙盘BI-访谈纪要_销售与服务系统-销服战略规划与运营部-市场洞察组_20200717_final.docxVIP

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OPPO渠道数字化项目

访谈纪要-销服MI部门

会议名

OPPO渠道数字化项目-BI

时间

2020/07/17

地点

春笋大厦4103会议室

参会人员

OPPO:邱晓敏

德勤:张博弈、李思佳

待办事项

-下周三之后,过一下目前使用的分析体系

访谈问题及答案

销服战略规划部工作分组

销服战略规划部下面有行业洞察组MI、消费者研究组CI、战略规划BPSP和质量运营,BPSP定完之后目标策略目标落地实行的情况,他们负责一些季度、半年检讨会,MI、CI提供洞察点,未来趋势方向指引,然后战规去统一策略计划,最终定好了质量运营去把控落实。

销服战规除了CI、MI还有产销吗?

没有产销,发货在海外是GTM做的。(德勤:这跟中国区不同)中国区整个路线图规划分好几个组,有一个组就是负责产销的,他不是MI的,可以算战略也可以算产销,有点模糊。中国区的CI系统刚成立,产品建议是硬工自己做的。

中国区的战规工作内容

中国区现在只有行业数据,只能分析,不能洞察(洞察是趋势预测),他们预测用的是我们之前的版本,我们每个月都会去刷新,做一些微妙的变化。

MI现在主要分析哪些具体模块?

行业数据分析:之前主要负责中国区的行业,后来推进了全球沙盘月报,下周将发第一期月报,是和GFK合作的,他们提供数据和一部分分析,我们再从我们的视角梳理一次,最后给大老板。月报顺了以后会考虑战区等细一些的层面,目前给大老板看的不会太细。行业数据具体来说,包括渠道变化(以SO数据为准,除了规模还看渠道分结构上的变化,现在只能分线上和线下这个比较粗的颗粒度,因为没有三方公司能统一数据)、大盘变化(整体市场规模)、竞争对手变化和品牌。我们会对各个大区的判断,分析走势,每个季度会刷新和校正。

竞对情况:竞争会更细颗粒度的研究,比如三星最近下滑了,我们会看他为什么下滑,出现的原因,从系统化的角度,而不是只看数的变化,还会请外部调研公司输入物流,渠道分销的东西,来做更细致研究。由于前期没有积累,现在摸每个品牌,之前做了VIVO,现在在做三星。

财报分析:收集财务数据来研究商业模式,比如各家上市的公司披露自己的财报之后,看它的商业模式的转变,或者最近的一些动态。看财报一般先看宏观环境变化,然后看品牌这半年来的动态及其是否对OPPO有借鉴意义。具体数据一般细到利润率,渠道毛利不会披露太多。这个工作目前刚开始,之前一直都没人做(竞争模块也是)。

对于整个行业研究,还有一个部分是供应链,但是销服现在已经把这个规则划分清楚了,由硬工自己去做,然后跟我们分享信息。

宏观经济类的研究我们只引入作为背景,更细的政策框架由COO系统提供。

销服目前做的沙盘

我们计算的时候是先计算自己的,然后对标对标某个品牌,比如我们现在对标的是三星,终极目标是要往他的身上靠,同时我们还去看华为,华为未来份额会下降,我们分析他会在哪些地方下降其中有一些地方我们已经进入,如东欧,这个地方其实是有机会去接盘的,但是我们就要去盘潜在空间。

评价德勤提出的市场规模评估指标

你这里写的都是存量用户和增量用户这规模。但这些比较适用于成熟的智能机市场上,对于OPPO来说,这个东西可能不太适用,因为OPPO现在还是属于一个前期发展状态,未站稳脚跟,超过5%以上的份额的话就可以用。比如说中东非,它的存量用户规模和增量用户规模都不太稳定,还有印度市场,这两个市场智能机比例相对比较滞后的,很难把控预测。但我们可以给一个大概的数值,因为我们在做未来5年大盘趋势的预测,结合人均GDP的路线,去推算功能机转智能机的数量。你也可以用别的方式去做,比如中国是一种,其他国家可能是另一种方式。

全球手机市场环境

全球的整体的手机市场(包括功能机和智能机),相对来说比较稳定,大概17个亿,其中大概13-14个亿的智能机,也是相对稳定,其实可以理解为它是一个存量的竞争市场。现在各大竞争品牌中,第一是三星,第二是华为,第三是苹果,这几个品牌一般是10%以上的份额,然后下面剩下的就是中国厂商小米、OPPO、VIVO。最主要就是这两大阵营在竞争,然后现在下面的第二波阵营就开始慢慢往上涨了,前三可能会受到一些冲击。

OPPO全球市场发展情况和建议

最好就是贴合OPPO各个战区市场特性去分析,因为每个国家特性不太一样。目前我们每个战区会相互参考但是不会太关注,比如开会的时候,关于三星的研究是分每个战区去讲的,讲到西欧,西欧的会听一下,讲到东欧的时候他们就走了。

关于市场的未来的走势,一方面是看竞争对手,一方面就是看宏观经济。智能机上,市场波动性最多的是来源于节假日,以及特殊的宏观突发情况,如疫情。

亚太:地区经济活力相对较好,所以在未来会有一定范围内的增长。OPPO在亚太市场已经是第二名,最主要就是如何稳住,然后转型,其盘量相对

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