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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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二零二四年定制化投资代客理财合作协议书

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合作双方信息

2.1投资方信息

2.2理财服务方信息

3.合作期限

3.1合作开始日期

3.2合作结束日期

4.投资目标与风险

4.1投资目标

4.2风险等级

5.资金管理

5.1资金来源

5.2资金用途

5.3资金调拨

6.理财方案与策略

6.1理财方案

6.2投资策略

7.收益分配

7.1收益计算方式

7.2收益分配比例

8.税务事项

8.1税务政策

8.2税务申报

9.信息披露

9.1信息披露内容

9.2信息披露方式

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定条款

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“投资方”指在本合同中出资进行投资的一方。

1.1.2“理财服务方”指在本合同中提供理财服务的一方。

1.1.3“投资”指投资方将资金委托理财服务方进行管理和运作。

1.1.4“理财服务”指理财服务方根据投资方的需求提供的资产管理、投资咨询等服务。

1.1.5“投资目标”指投资方和理财服务方共同确定的投资预期收益和风险承受范围。

1.1.6“风险等级”指根据投资产品的风险特性，对投资产品进行的风险分类。

1.2解释

1.2.1本合同中的定义如有歧义，应以合同为准。

2.合作双方信息

2.1投资方信息

2.1.1投资方名称：

2.1.2投资方法定代表人：

2.1.3投资方注册地址：

2.1.4投资方联系电话：

2.2理财服务方信息

2.2.1理财服务方名称：

2.2.2理财服务方法定代表人：

2.2.3理财服务方注册地址：

2.2.4理财服务方联系电话：

3.合作期限

3.1合作开始日期：2024年1月1日

3.2合作结束日期：2026年12月31日

4.投资目标与风险

4.1投资目标

4.1.1投资方预期年化收益率为：8%12%

4.1.2投资方风险承受能力：中风险

4.2风险等级

4.2.1根据投资方风险承受能力，投资产品风险等级为：中风险

5.资金管理

5.1资金来源

5.1.1投资方将以银行转账方式将投资资金划入理财服务方指定的账户。

5.1.2投资资金总额为：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。

5.2资金用途

5.2.1理财服务方将按照投资方指定的投资目标，将资金投资于符合规定的金融产品。

5.2.2投资产品包括但不限于：债券、股票、基金、理财产品等。

5.3资金调拨

5.3.1理财服务方将根据投资目标和市场情况，对投资资金进行合理调拨。

6.理财方案与策略

6.1理财方案

6.1.1理财服务方将根据投资方的要求，制定具体的理财方案。

6.1.2理财方案应包括投资组合配置、投资期限、风险控制措施等内容。

6.2投资策略

6.2.1理财服务方将根据市场情况和投资目标，采取积极的投资策略。

6.2.2投资策略包括但不限于：分散投资、定期调仓、风险控制等。

7.收益分配

7.1收益计算方式

7.1.1投资收益按年化收益率计算，具体收益将在每个会计年度结束后进行核算。

7.1.2收益计算公式：收益=投资资金×年化收益率。

7.2收益分配比例

7.2.1投资收益的分配比例为：投资方80%，理财服务方20%。

7.2.2理财服务方所得收益将用于支付管理费用和风险补偿。

8.税务事项

8.1税务政策

8.1.1投资方和理财服务方应遵守国家有关税收的法律、法规和政策。

8.1.2投资收益应按照国家税法规定缴纳相应的所得税。

8.2税务申报

8.2.1理财服务方负责投资收益的税务申报工作。

8.2.2理财服务方应在每个会计年度结束后，向投资方提供税务申报报告。

9.信息披露

9.1信息披露内容

9.1.1理财服务方应定期向投资方披露投资组合的变动情况、投资收益情况等信息。

9.1.2理财服务方应在重大事项发生时，及时通知投资方。

9.2信息披露方式

9.2.1理财服务方将通过电子邮件、书面报告等方式向投资方披露信息。

9.2.2投资方应保证及时查阅并保存相