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个性化财务规划服务协议（2024版）

本合同目录一览

1.服务内容

1.1财务状况分析

1.2财务目标设定

1.3理财产品推荐

1.4投资策略制定

1.5税务规划

1.6风险管理

1.7财务报表编制

1.8财务咨询服务

2.服务对象

2.1个人客户

2.2企业客户

3.服务期限

3.1个人客户服务期限

3.2企业客户服务期限

4.服务费用

4.1服务费收费标准

4.2服务费支付方式

4.3服务费调整机制

5.双方义务

5.1甲方义务

5.2乙方义务

6.必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址内容

6.2必威体育官网网址期限

6.3泄密责任

7.违约责任

7.1甲方违约责任

7.2乙方违约责任

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律诉讼

9.合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同终止

10.名词解释

10.1甲方

10.2乙方

10.3财务规划

10.4投资

10.5税务

11.其他条款

11.1不可抗力

11.2法律适用

11.3合同附件

12.甲方（客户）签名

13.乙方（财务规划师）签名

14.合同签订日期

第一部分：合同如下：

第一条服务内容

1.1财务状况分析

乙方应对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等，并提出相应的分析报告。

1.2财务目标设定

乙方应根据甲方的财务状况和需求，协助甲方设定短期、中期和长期的财务目标，并提供实现目标的策略和建议。

1.3理财产品推荐

乙方应对市场上的各类理财产品进行研究分析，根据甲方的财务目标和风险承受能力，向甲方推荐合适的理财产品。

1.4投资策略制定

乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资目标，制定合适的投资策略，并定期对投资组合进行调整和优化。

1.5税务规划

乙方应根据国家税收法律法规和甲方的情况，提供税务规划服务，以降低甲方的税负。

1.6风险管理

乙方应识别和评估甲方财务活动中的潜在风险，并提出相应的风险管理措施和建议。

1.7财务报表编制

乙方应根据甲方的财务数据，编制相应的财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。

1.8财务咨询服务

乙方应对甲方的财务问题提供专业的咨询服务，包括但不限于财务规划、投资策略、税务规划等。

第二条服务对象

2.1个人客户

本合同适用于乙方为个人客户提供财务规划服务的情况。

2.2企业客户

本合同适用于乙方为企业客户提供财务规划服务的情况。

第三条服务期限

3.1个人客户服务期限

个人客户的服务期限为一年，自合同签订之日起计算。

3.2企业客户服务期限

企业客户的服务期限为一年，自合同签订之日起计算。

第四条服务费用

4.1服务费收费标准

个人客户的服务费为人民币10,000元/年；企业客户的服务费为人民币20,000元/年。

4.2服务费支付方式

甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付服务费。

4.3服务费调整机制

服务费的调整应由双方协商一致，并签订书面补充协议。

第五条双方义务

5.1甲方义务

甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和数据，并按照约定支付服务费。

5.2乙方义务

乙方应按照合同约定提供财务规划服务，并必威体育官网网址甲方的财务信息和数据。

第六条必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址内容

乙方应对甲方的财务信息和数据必威体育官网网址，不得向任何第三方泄露。

6.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限为合同终止之日起两年。

6.3泄密责任

若乙方违反必威体育官网网址义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第八条违约责任

7.1甲方违约责任

如果甲方未按照约定支付服务费，甲方应支付违约金，违约金为应付款项的10%。

7.2乙方违约责任

如果乙方未按照约定提供服务，乙方应支付违约金，违约金为服务费的10%。

第九条争议解决

8.1协商解决

双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。

8.2调解解决

如果协商未果，任何一方均可向所在地的人民调解委员会申请调解。

8.3仲裁解决

如果调解不成，双方同意将争议提交至中国仲裁协会设立的仲裁委员会进行仲裁。

8.4法律诉讼

如果仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件

本合同自双方签字或盖章之日起生效。

9.2合同变更

任何一方均可书面通知对方变更合同的内容，经双方确认后，变更部分即成为合同的一部分。

9.3合同终止

合同终止的条件和方式按照双方约定或者法律规定执行。

第十一条名词解释

10.1甲方

指本合同中接受乙方提供财务规划服务的个人或单位。

10.2乙方

指本合同中提供财务规划服务