个人理财规划服务合同（2024版）10篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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个人理财规划服务合同（2024版）

本合同目录一览

1.服务内容

1.1服务概述

1.2服务流程

1.3服务期限

2.客户义务

2.1提供信息

2.2配合与支持

2.3遵守规定

3.理财规划师义务

3.1专业资格

3.2必威体育官网网址义务

3.3服务品质

4.费用及支付

4.1服务费用

4.2支付方式

4.3费用调整

5.合同的生效、变更与解除

5.1生效条件

5.2变更条件

5.3解除条件

6.违约责任

6.1客户违约

6.2理财规划师违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3法律途径

8.隐私保护

8.1信息收集与使用

8.2信息必威体育官网网址

8.3信息安全

9.法律适用与管辖

9.1法律适用

9.2管辖法院

10.其他条款

10.1通知与送达

10.2合同的完整性与独立性

10.3不可抗力

11.附件

11.1服务计划书

11.2收费标准

12.签署日期

12.1甲方（客户）签字

12.2乙方（理财规划师）签字

13.合同正本与副本

13.1正本数量

13.2副本数量

14.有效期限

14.1合同开始日期

14.2合同结束日期

第一部分：合同如下：

1.服务内容

1.1服务概述

1.2服务流程

理财规划师在收到客户的财务资料后，将在5个工作日内完成初步的理财规划方案，并将方案提交给客户。客户在收到方案后，如有任何疑问或需要调整的地方，可与理财规划师进行沟通。理财规划师将在收到客户反馈后，根据客户的需求对方案进行修改，并在2个工作日内提交修改后的方案。

1.3服务期限

本合同的有效期限为一年，自合同签署之日起计算。

2.客户义务

2.1提供信息

客户应向理财规划师提供真实、准确、完整的财务信息，包括但不限于资产、负债、收入、支出、保险、投资等。

2.2配合与支持

客户应积极配合理财规划师的工作，按照约定提供相关资料，并按照理财规划师的合理建议进行操作。

2.3遵守规定

客户应遵守国家的法律法规，不得利用理财规划服务进行任何违法活动。

3.理财规划师义务

3.1专业资格

理财规划师应具备国家认可的理财规划师资格，并具备相关的专业知识和经验。

3.2必威体育官网网址义务

理财规划师应对客户提供的所有财务信息予以必威体育官网网址，不得向任何第三方透露。

3.3服务品质

理财规划师应尽最大努力为客户提供专业、高效、优质的服务，确保客户的理财规划方案合理、可行。

4.费用及支付

4.1服务费用

本合同的服务费用为人民币【】元整。

4.2支付方式

客户应在本合同签署后7个工作日内，通过银行转账的方式向乙方支付服务费用。

4.3费用调整

除合同另有约定外，乙方不得单方面调整服务费用。如因特殊情况导致乙方提供服务的成本发生显著变化的，双方可协商调整服务费用。

5.合同的生效、变更与解除

5.1生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2变更条件

合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式作出。

5.3解除条件

合同的解除应由双方协商一致，并书面通知对方。合同解除后，乙方应退还客户尚未使用服务的部分费用，但甲方应承担乙方因提供服务而产生的实际费用。

6.违约责任

6.1客户违约

客户违反本合同的约定，应向乙方支付违约金，违约金的标准为合同金额的10%。

6.2理财规划师违约

理财规划师违反本合同的约定，应向客户支付违约金，违约金的标准为合同金额的10%。

7.争议解决

7.1协商解决

双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。

7.2调解解决

如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

7.3法律途径

如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

8.隐私保护

8.1信息收集与使用

乙方在提供服务过程中，将收集客户的财务信息。乙方向客户保证，收集信息的目的仅限于提供个人理财规划服务，并将严格按照相关法律法规和行业标准保护客户的信息。

8.2信息必威体育官网网址

乙方应对客户提供的财务信息予以必威体育官网网址，不得向任何第三方透露，但法律另有规定的除外。

8.3信息安全

乙方应采取适当的管理和技术措施，确保客户信息的安全，防止信息泄露、损毁或者丢失。

9.法律适用与管辖

9.1法律适用

本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2管辖法院

双方同意，本合同引起的任何争议，应提交至合同签订地人民法院管辖。

10.其他条款

10.1通知与送达