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20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
个人理财顾问服务合同2024年度范本feestructure
本合同目录一览
1.服务内容
1.1理财规划
1.1.1资产配置
1.1.2投资建议
1.1.3风险评估
1.2财务分析
1.2.1收入分析
1.2.2支出分析
1.2.3储蓄计划
1.3税务规划
1.3.1税收优惠
1.3.2税务申报
1.3.3税务合规
1.4投资执行
1.4.1交易操作
1.4.2投资跟踪
1.4.3调仓建议
2.服务期限
2.1合同生效日期
2.2合同终止日期
2.3服务续约条款
3.服务费用
3.1费用结构
3.1.1固定费用
3.1.2按资产规模比例收费
3.1.3绩效分成
3.2费用支付方式
3.2.1支付时间
3.2.2支付途径
3.3费用调整机制
4.双方权益
4.1客户权益
4.1.1必威体育官网网址条款
4.1.2服务满意度保障
4.1.3退费条款
4.2顾问权益
4.2.1服务报酬
4.2.2业务开展权限
4.2.3责任限制
5.违约责任
5.1客户违约
5.2顾问违约
6.争议解决
6.1协商解决
6.2调解解决
6.3法律途径
7.合同的修改与终止
7.1修改条款
7.2终止合同
7.3合同终止后的事宜
8.一般条款
8.1通知义务
8.2法律适用
8.3争议解决
9.定义与解释
9.1关键词定义
9.2解释权归属
10.附加条款
10.1附加服务
10.2附加费用
11.签字页
12.附件
12.1服务计划书
12.2费用明细表
12.3投资产品清单
13.合同续页
14.其他约定
第一部分：合同如下：
第一条服务内容
1.1理财规划
1.1.1资产配置：顾问将根据客户的财务状况、风险承受能力、投资目标和时间范围，为客户制定合理的资产配置方案。
1.1.2投资建议：顾问将根据市场情况、投资目标和客户资产配置，为客户提供具体的投资建议，包括但不限于股票、债券、基金、银行理财产品等。
1.1.3风险评估：顾问将定期对客户的资产进行风险评估，并根据评估结果调整资产配置方案和投资建议。
1.2财务分析
1.2.1收入分析：顾问将帮助客户分析其收入来源和稳定性，以便更好地制定财务规划。
1.2.2支出分析：顾问将帮助客户分析其支出结构和节俭潜力，为客户提供合理的支出控制建议。
1.2.3储蓄计划：顾问将根据客户的财务目标和实际情况，制定切实可行的储蓄计划。
1.3税务规划
1.3.1
税收优惠：顾问将了解税收政策，为客户提供税收优惠的投资和储蓄方案。
1.3.2税务申报：顾问将指导客户进行税务申报，确保客户合法享受税收优惠。
1.3.3税务合规：顾问将确保客户的财务规划符合税收法规，避免不必要的税务风险。
1.4投资执行
1.4.1交易操作：顾问将根据投资建议为客户进行交易操作，包括但不限于购买、持有、卖出等。
1.4.2投资跟踪：顾问将定期跟踪客户的投资组合，并及时调整以适应市场变化。
1.4.3调仓建议：顾问将根据市场情况和客户的投资目标，为客户提供调仓建议。
第二条服务期限
2.1合同生效日期：本合同自双方签字之日起生效。
2.2合同终止日期：本合同有效期为一年，自合同生效日期起计算。
2.3服务续约条款：如双方同意续约，应在本合同到期前一个月内签订新的合同。
第三条服务费用
3.1费用结构
3.1.1固定费用：客户需支付顾问固定的服务费用，具体金额根据服务内容和服务期限协商确定。
3.1.2按资产规模比例收费：客户需根据其资产规模支付一定比例的费用给顾问，具体比例根据市场情况和双方协商确定。
3.1.3绩效分成：若客户的投资收益超过预定目标，客户需按照约定比例支付绩效分成给顾问。
3.2费用支付方式
3.2.1支付时间：固定费用和按资产规模比例收费，客户应在每个月的第一个工作日支付。
3.2.2支付途径：客户可通过银行转账、等方式支付费用。
3.3费用调整机制：如市场情况和客户需求发生重大变化，双方可协商调整服务费用。
第四条双方权益
4.1客户权益
4.1.1必威体育官网网址条款：顾问应对客户的财务状况、投资目标和交易信息等必威体育官网网址信息予以必威体育官网网址，未经客户同意不得向任何第三方透露。
4.1.2
服务满意度保障：如客户对顾问的服务不满意，客户有权在合同到期前一个月内向顾问提出终止合同。
4.1.3退费条款：如顾问未能按照约定提供服务或者服务未达到约定目标，顾问
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