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报告

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体系革新·价值突围

中国汽车零部件破局之道|罗兰贝格汽车洞见

引言

历经数十年汽车产业浪潮激荡，中国的汽车零部件产业如精钢淬火——既见证过随整车市场腾飞的高歌猛进，也历经转型期的阵痛挑战。在大步快跑与小步踟蹰的交替轮回中，中国汽车零部件企业已逐步锻造出具有特色的竞争内核。回望零部件产业发展，罗兰贝格认为有三个阶段性增长主题和周期差异值得关注。

筑基期：规模驱动：2005-2018年

中国汽车产业黄金年代，零部件企业乘市场东风完成原始积累。伴随着中国整车效率年均两位数的高速增长浪潮，众多零部件企业以规模扩大为主要发展目标，通过客户拓展和产品延伸的双轮驱动快速扩张。规模效应释放下，头部零部件企业的毛利率也持续优化，进而构筑起“规模-成本-盈利”的正向循环。

调整期：价值重构2018-2025年

2018年中国车市首现负增长，叠加新能源和智能化政策深化，中国汽车产业也正式迈入结构调整期。智能电动化转型催生零部件产值构成的剧变，传统动力部件需求下滑明显。终端市场洗牌同样倒逼供应链重塑，2022年新能源车新车销售渗透率突破30%后，激烈的整车端竞争将成本和效率压力极大地传导到零部件企业，零部件企业被迫进入“生存模式”：通过精益管理挤出15%-20%运营冗余，但价格战引发的非理性降本使行业净利率徘徊在5%警戒线。此阶段不少零部件企业虽实现客户结构调整和局部运营优化，却也暴露出战略系统性与技术护城河的缺失。

精进期：创新突围2025-2035年

经历产能出清与格局重构，汽车产业的前路挑战虽大，但不确定性亦有所减弱，国内市场趋势和竞争格局已逐渐明朗。随着国内产业良性发展新周期的开启和全球化浪潮的提速，2025年

开始汽车产业进入“硬实力”竞逐的新周期，倒逼零部件企业构建新的竞争力，两条破局路径逐步清晰：一是通过投资并购快速获取新的战略性业务发展机会，强化核心能力亦或搭建新增长曲线；二是通过构建体系化的价值链降本增效能力，推动全面运营体系升级，提升体系化核心竞争力和可持续盈利性。

本文将深入剖析现在汽车零部件企业所面临的当下环境与挑战，并将罗兰贝格的经验凝聚成文，与各位零部件企业玩家一起探讨共同破局之法。 A

A 汽车零部件企业发展指数

资料来源：罗兰贝格

目录

页数 章节

4 1.汽车零部件市场环境：上下游双重挤压，复杂度前所未有

8 2.企业现状与发展困局：第二曲线未稳固，增效转型难持续

11 3.零部件企业破局方法：目标导向、强化体系、齐心协力

4.罗兰贝格多角色助力：成熟实践、专业协作、收益共享

1汽车零部件市场环境：上下游双重挤压，复杂度前所未有

1

/价格与成本双重挤压，企业面临生存挑战

价格战愈演愈烈，产业链盈利空间持续缩小

中国作为全球最大的汽车消费市场，其价格竞争已演变成一场激烈的“军备竞赛”。随着市场趋于饱和，主机厂为争夺市场份额频繁发起价格战。从入门级车型到高端豪华车，价格端的激烈竞争如同多米诺骨牌一般，迅速传导至汽车零部件企业。B

中国乘用车市场2023-2024年价格战概览

227148951.61.8

227

148

95

1.6

1.8

9.2%

1.3

6.8%

8.3%

新车平均降价

力度/幅度

[2024，

万元，%]

市场整体

新能源车

燃油车

2022

2023 2024

车企总体利润情况

[2022-2024，

亿元，%]

市场整体

新能源车

燃油车

降价车型数量

[2022-

2024]

5,3205,0864,6235.0%4.3%5.7%资料来源：乘联会

5,320

5,086

4,623

5.0%

4.3%

5.7%

为在价格战中维持自身利润空间，主机厂不断向零部件供应商施压，要求降低采购成本。过去，车企通常要求供应商每年降本3%~5%，但这一节奏已被彻底打破，降本周期大幅缩短，甚至从“年降”变为按季度或不定期调整。部分拥有强势话语权的主机厂甚至要求供应商年度降本幅度高达10%至20%，远超中国百强零部件企业2023年7.2%的净利率。

在这种高压态势下，零部件供应商陷入“以价换量”的恶性竞争，利润空间被严重挤压。为维持业务运转，许多供应商不得不选择牺牲部分利润，甚至亏本经营。例如，在汽车空调领域，空调箱、冷凝器等传统部件的成本底线已被击穿。2024年底，受主机厂价格战影响，部分经

营近30年的零部件供应商及其十几家冲压件外包供应商因持续亏损而相继倒闭。

成本压力不断加剧，降本难度逐步上升

在售价不断受压的背景下，零部件企业积极从研发、采购、物流和生产等环节挖掘降本空间。然而，近年来供应链的不稳定性进一步加剧了降本难度。以轮胎行业原材料采购为例，自2023年起，天然橡胶价格大幅攀升，截至2025年初已达近七年高位，涨幅超过55%。与