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计算机
内容目录
1.行业数据4
1.1.行业数据:2025年1-2月软件行业盈利能力改善4
1.2.2025年1-2月高景气赛道:IC设计5
1.3.国产化:国产芯片获得持续突破,鸿蒙PC即将在5月上市6
1.3.1.禁令波及部分主流服务器厂商,或将对国内服务器厂商竞争格局带来较大影响..6
1.3.2.芯片国产化进程持续深入8
1.3.3.国产算力在训练和推理上持续获得突破10
1.3.4.液冷:未来五年47%复合增长预期,需求高度集中在互联网、电信、政府端...11
1.3.5.鸿蒙PC即将上市,操作系统的国产化迫在眉睫12
1.4.AI:DeepSeek持续开放、领先,OpenAI即将开启新的发布周13
1.4.1.DeepSeek:持续开源+模型更新+方法论更新,令R2获得了更多的市场期待..14
1.4.2.Meta:Llama4性能远逊于同类模型15
1.4.3.OpenAI:将迎来新的发布周16
1.4.4.大模型六虎业务受到了DeepSeek较大冲击17
1.5.工业:工业自动化2024呈规模下降18
1.5.1.工业自动化:2024年下滑3%18
1.5.2.工业AI应用案例——中控技术19
1.5.3.EDA:整体仍然保持了较高的景气度,国内并购趋势加快20
2.新闻与公告22
3.河南计算机行业动态23
3.1.河南计算机行业要闻23
3.2.河南计算机行业数据跟踪25
3.3.河南上市公司行情回顾25
4.投资策略25
4.1.行情回顾:3月行业领跌,处于上涨后的调整期25
4.2.估值:行业的估值位于历史均值之间26
4.3.行业观点与投资建议27
5.风险提示28
图表目录
图1:2019-2025年我国软件业务收入及增
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