保险小交会流程及话术.pptxVIP

保险小交会流程及话术演讲人：日期：

目录245136小交会概述小交会工具与物料小交会流程小交会注意事项小交会话术小交会案例分享

01小交会概述

定义小交会是指保险代理人、经纪人或公司代表与客户进行的面对面、一对一的保险产品销售和服务交流活动。特点小交会具有针对性强、灵活性高、效果显著等特点，是保险销售中常用的手段之一。小交会的定义与特点

小交会可以深入了解客户需求，提供专业、个性化的保险解决方案，增强客户信任度和满意度。意义小交会具有交流直接、信息传递准确、易于建立感情联系等优势，有助于提高保险销售业绩和客户忠诚度。优势小交会的意义与优势

小交会的适用场景与对象对象小交会的对象主要是有保险需求的个人客户，也可以是有保险需求的企业或组织。场景小交会适用于各类保险产品的销售和服务，包括寿险、财险、健康险等，也可用于老客户维护和拓展。

02小交会流程

会前准备确定目标客户通过市场调研、客户筛选等方式，确定有购买意向的目标客户备销售工具准备好宣传资料、保险条款、投保单等销售工具，以便在小交会中展示和讲解。制定销售计划根据客户需求和产品特点，制定详细的销售计划，包括产品介绍、保险责任、保费等内容。安排会场和人员选择适合的会场，安排好座位和音响设备，并邀请相关人员进行协助。

清晰明了地介绍保险产品的特点、保障范围、保费等，让客户对产品有充分了解。针对客户的疑问和顾虑，进行详细的解答和说明，消除客户的疑虑。通过提问、讨论等方式，与客户进行互动交流，增强客户对产品的信任感。根据客户的情况和需求，灵活运用销售技巧，促成交易达成。会中运作产品讲解解答疑问互动交流促成交易

会后跟进跟进意向客户对有意向的客户进行跟进，再次解答疑问，提供个性化的保险方案。整理资料整理会议记录、客户资料等，为后续跟进做好准备。分析总结对本次小交会进行总结，分析成功和不足之处，为下次会议提供经验教训。维护客户关系定期与客户保持联系，提供保险咨询和后续服务，维护良好的客户关系。

03小交会话术

强调活动重要性这场小交会会有业内资深人士分享保险心得，还有现场答疑环节，是了解保险知识的好机会。询问客户意向您对保险有什么感兴趣的话题或者疑问吗？我们可以提前为您安排。提醒客户注意时间地点活动时间定在XXX，地点在XXX，请您务必准时参加。邀约客户参加保险小交会您好，我是XXX，我们即将在XXX举办一场保险小交会，想邀请您参加，不知道您是否有时间？邀约话术

开场白欢迎各位嘉宾，感谢大家百忙之中抽出时间参加今天的保险小交会。介绍嘉宾今天我们有幸邀请到了XXX行业的资深专家，他们将为大家带来精彩的分享。引导话题在我们进入正题之前，我想先了解一下大家对于保险有什么看法或者问题？串场与总结刚才XXX讲得非常精彩，我们再来回顾一下重点……接下来我们将探讨XXX话题。主持话术

介绍给新客户您好，这是我们的保险顾问XXX，他在保险领域有着丰富的经验，可以为您提供专业的咨询。提及服务优势我们的保险服务包括风险评估、方案设计、理赔协助等，能够为您提供全方位的保障。邀请深入了解如果您对保险有任何疑问或者需求，不妨先和我们的保险顾问聊一聊，他们会为您提供详细的解答和建议。强调专业性我们的保险顾问都经过严格的培训和考核，具备专业的知识和技能，能够为您量身定制保险方案。转介绍话04小交会工具与物料

微信群用于调动参会者的积极性，引导其参与活动。红包线上直播工具若会议人数较多，可使用直播工具进行线上直播。建立线上微信群，方便会议前的沟通和会议中的互动。会议工具

宣传物料邀请函设计精美的邀请函，包含会议时间、地点、主题等信息，吸引客户参与。海报宣传单页制作简洁明了的海报，突出会议亮点，吸引目标客户。详细介绍会议内容、嘉宾、活动安排等，让客户更全面地了解会议。123

礼品准备客户礼品准备具有实用价值和公司特色的礼品，以感谢客户的参与。030201嘉宾礼品为嘉宾准备特别的礼品，以示尊重和感谢。互动礼品设置互动环节，为获胜者准备精美礼品，增加会议趣味性。

05小交会注意事项

根据保险产品的特点和目标客户群体，通过数据筛选、市场调研等方式，确定潜在客户的需求和购买能力。客户筛选与邀约技巧筛选目标客户采用多种方式邀约客户，如电话、邮件、短信等，确保信息传递的准确性和及时性，同时根据客户情况定制个性化邀约话术。有效邀约在邀约过程中，对客户的基本信息、需求、购买意向等进行确认和了解，以便后续跟进和服务。客户信息确认

场地选择选择安静、整洁、专业的会议场地，营造良好的第一印象。会议流程安排制定详细的会议流程和时间安排，包括开场、产品介绍、答疑、促成等环节，确保会议高效有序进行。氛围营造通过音乐、灯光、茶艺等文化元素，营造出轻松、愉快的氛围，缓解客户紧张情绪，提高客户参与度。会议秩序与氛围营