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[Table_PageTop]机械设备/行业动态
目录
1.行情回顾3
2.产业动态4
3.融资动态6
4.重点公司公告7
5.风险提示7
图表目录
图1：人形机器人指数本周表现4
图2：长城汽车与宇树科技签署战略合作协议5
图3：波士顿动力人形机器人5
图4：均胜集团生产的机器人6
图5：苏州市具身智能机器人产业生态大会6
表1：人形机器人板块重点公司本周表现3
请务必阅读正文后的声明及说明2/10
[Table_PageTop]机械设备/行业动态
1.行情回顾
本周万得人形机器人指数表现弱于大盘。万得人形机器人指数下跌5.17%，跑输上
证指数3.45个百分点，跑输沪深300指数2.95个百分点，跑输创业板指0.30个百
分点，跑输科创50指数3.71个百分点。人形机器人板块主要个股多数下跌，三花
智控、拓普集团、双环传动等周跌超10%。
表1：人形机器人板块重点公司本周表现
数据来源：Wind，东北证券
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图1：人形机器人指数本周表现
数据来源：Wind，东北证券
我们的观点：
万亿级市场正在蜕变，重视人形机器人产业长期发展趋势。按照马斯克此前预测，
人形机器人单价约2万美元，类比汽车产业与智能手机产业，我们认为人形机器人
未来至少是千万级体量（2023年全球汽车销量为8901万辆），远期下有望实现人
类体量级别（2023年全球人口数量为80.25亿），对应市场空间为12.8万亿/1156
万亿。如此巨大的市场经过数十年的科研探索，目前正向着商业化应用落地，我们
认为这是未来最重要的产业趋势。
国际巨头即将实现量产，产业爆发点将至。马斯克于2021年提出人形机器人的概
念机——TeslaBot，2022年推出了原型机Optimus，2023年12月推出Optimus的升
级版Gen2，2024年多次更新研发动态，根据产业跟踪情况来看，2025年Optimus
将实现小批量生产。随着确定性的提升，预计特斯拉板块在2025年有极强的表现。
相关标的：绿的谐波、北特科技、兆威机电、三花智控、拓普集团、双环传动、柯
力传感等。
国产替代+海外映射，华为链国产链需要重视。人形机器人不同于普通消费品和工
业设备，大批量（百万级或者千万级）生产后产业体量为数百上千万亿，我国不可
能会错过这个产业，国内产业链也不会错过，同时安全问题也更为显著，长期看势
必需要国产机器人崛起，华为系最符合。从技术上看，华为具备汽车，手机，通信，
ai等技术储备，具备与海外特斯拉、三星等企业竞争实力，目前看为国内最优解，
相关标的：拓斯达、兆威机电、禾川科技、埃夫特、赛力斯、科力尔、中坚科技、
长盛轴承、柯力传感等。
2.产业动态
今日，长城汽车发布公告称，与宇树科技签署战略合作协议，双方将在机器人技术、
智能制造等领域开展合作。包括但不限于人形机器人技术、四足机器人技术、机器
人本体软硬件开发
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