计算机行业月报：国产AI芯片实现重要突破，积极关注5月鸿蒙PC问世.docx

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内容目录

行业数据 4

行业数据：2025年1-2月软件行业盈利能力改善 4

2025年1-2月高景气赛道：IC设计 5

国产化：国产芯片获得持续突破，鸿蒙PC即将在5月上市 6

禁令波及部分主流服务器厂商，或将对国内服务器厂商竞争格局带来较大影响 6

芯片国产化进程持续深入 8

国产算力在训练和推理上持续获得突破 10

液冷：未来五年47%复合增长预期，需求高度集中在互联网、电信、政府端 11

鸿蒙PC即将上市，操作系统的国产化迫在眉睫 12

AI：DeepSeek持续开放、领先，OpenAI即将开启新的发布周 13

DeepSeek：持续开源+模型更新+方法论更新，令R2获得了更多的市场期待 14

Meta：Llama4性能远逊于同类模型 15

OpenAI：将迎来新的发布周 16

大模型六虎业务受到了DeepSeek较大冲击 17

工业：工业自动化2024呈规模下降 18

1.5.1.工业自动化：2024年下滑3% 18

工业AI应用案例——中控技术 19

EDA：整体仍然保持了较高的景气度，国内并购趋势加快 20

新闻与公告 22

河南计算机行业动态 23

河南计算机行业要闻 23

河南计算机行业数据跟踪 25

河南上市公司行情回顾 25

投资策略 25

行情回顾：3月行业领跌，处于上涨后的调整期 25

估值：行业的估值位于历史均值之间 26

行业观点与投资建议 27

风险提示 28

图表目录

图1：2019-2025年我国软件业务收入及增速（月度累计值） 4

图2：2019-2025年我国软件业务利润总额及增速（月度累计值） 4

图3：2019-2025年我国软件业务出口数据 5

图4：2021-2025年我国集成电路产量及增速（亿块） 5

图5：2025年1-2月和2024年1-2约我国软件业务子行业增速对比 6

图6：2023年中国X86服务器市场厂商份额（按销售额） 6

图7：2015-2024年紫光股份和浪潮信息存货金额及增速（百万元） 7

图8：2021-2025年我国集成电路对进口依赖度和出口占比 8

图9：2022Q1至2024Q4英伟达分区域收入（亿美元）及占比 9

图10：2022年至2024年寒武纪、海光收入（亿元）及增速对比 9

图11：2021-2024超聚变收入及增速（亿元） 10

图12：CloudMatrix384超节点昇腾云服务与英伟达部署情况性能对比 11

图13：英伟达DeepSeek-R1推理输出能力（2025年2月） 11

请阅读最后一页各项声明图14：2022-2029年中国液冷服务器规模及增速（亿美元） 12

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图15：2024年中国液冷市场份额 12

图16：2023年中国液冷市场份额 12

图17：2022Q2-2024Q4中国手机操作系统市场份额 13

图18：2022Q2-2024Q4全球手机操作系统市场份额 13

图19：得分对比DeepSeek-V3-0324与主流模型的得分对比 14

图20：DeepSeek-V3训练流程 15

图21：GPT-4o原生图像生产功能效果图1 16

图22：GPT-4o原生图像生产功能效果图2 16

图23：2007-2024年DCS市场份额 18

图24：2019-2024中国工业自动化规模及增速 18

图25：2019-2024年中控技术在SIS中的份额 18

图26：中控技术“1+2+N”工业AI驱动的企业智能运行新架构 19

图27：中控技术机器人产品业务及应用场景 20

图28：2020Q1-2024Q3全球EDA+SIP收入及增速 20

图29：2021Q4-2024Q3全球EDA行业收入及增速 20

图30：2024Q3全球EDA+SIP产业区域分布 21

图31：2018-2024年EDA企业国内收入及增速（万元） 21

图32：全球EDA产业市场格局 21

图33：河南上市公司近期股价涨跌幅表现（%） 25

图34：2025年3月中信一级子行业涨跌幅 26

图35：2025年3月计算机行业相关概念涨跌幅 26

图36：近10年中信计算机行业估值水平（截止2025.4.15） 27

表1：2024年企业服务器相关业务对比（亿元） 7

表2：OpenAI大模型产品竞