2025年策略报告:察势者明,趋势者智.pdf

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投资策略报告——

察势者明,趋势者智

察势

1、国内势在新动能与有效需求的释放

2、海外势在特朗普三板斧下的重塑

趋势

1、科技、消费、红利

2、美股、美元、美债、商品

目录

一、新动能、有效需求、基础巩固

二、特朗普三板斧——虎头已出,蛇尾难落

三、A股配置策略

一、新动能、有效需求、基础巩固

➢稳定增长——稳就业、稳地产、稳基础;

➢高质量发展——扩内需、科技。

图表1:国内宏观逻辑

1.1更加积极的财政

➢超长期特别国债——首发:4(500+710亿元)、5、

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