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2025年策略报告：察势者明，趋势者智.pdf

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    投资策略报告——

    察势者明，趋势者智

    察势

    1、国内势在新动能与有效需求的释放

    2、海外势在特朗普三板斧下的重塑

    趋势

    1、科技、消费、红利

    2、美股、美元、美债、商品

    目录

    一、新动能、有效需求、基础巩固

    二、特朗普三板斧——虎头已出，蛇尾难落

    三、A股配置策略

    一、新动能、有效需求、基础巩固

    ➢稳定增长——稳就业、稳地产、稳基础；

    ➢高质量发展——扩内需、科技。

    图表1：国内宏观逻辑

    1.1更加积极的财政

    ➢超长期特别国债——首发：4（500+710亿元）、5、

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