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客户经理上半年工作总结2020

Worksummaryofcustomermanagerinthefirsthalfoftheyear2020

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-009587

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工作总结范文

客户经理上半年工作总结2020

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

客户经理上半年工作总结2019【一】

我是20xx年2月来到公司，经过几个月的证券知识培训，通过考试，然后

入职，在这几个月的学习与工作的时间里，让我学到了很多东西，同时感谢各位

领导和同事的帮助，下面我将汇报我入职以来的工作情况。

首先，我觉得证券是一个压力性的工作，特别是对于我这种刚刚毕业，身在

异地，没有经过生活厉炼的新一批社会青年来说更是一种艰难的考验！作为客户

经理，我认为开发客户与客户维护是非常重要的，如今的市场行情，开发一个新

客户真是难上加难，第一个月通过自己的努力，时间紧任务重，尽力克服重重困

难，让自己佣有一个良好的开端！

其次，在维护客户方面，第一，常常给他们讲解一些股票技术方法，第二，

力所能及的回答他们咨询的问题，第三，亲情服务，与他们认真交心交朋友，同

时在他们身上学习一些知识。在此之间，也发现了开发客户是不容易的，维护客

户是更不容易的，现在证券公司很多，竞争压力大，一不小心客户就很可能被转

到其他公司，所以与客户之间建立良好的关系也是非常重要的，而我自己也在不

断地学习，学习新的知识来充实自己，因为知识永远不熊市，这样才会获取客户

的认可与接纳！

如今我逐渐的喜欢上了证券行业，虽然有压力有困难，一切事在人为，我不

怕，有压力才会形成动力！客户经理是一项长期的工作，需要的是要有足够的耐

心，平时工作的细心，坦诚的与客户交流和沟通，相信自己可以！我的工作与热

情一切尽在行动中！

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工作总结范文

总之，上半年我的职业规划及目标是：按照公司的规定，开发足够的客户，

累积一定的资产，完成转正要求！

不知不觉，20xx年的上半年已过往。回顾这半年来，我在招行领导及各位

同事的支持与帮助下，严格要求自己，依照总行的要求，认真做好自己的本职工

作。现将20xx年上半年来的工作情况总结以下：

一：作为一位对公客户经理，不但要加强学习好的信贷政策，重点把握招行

“整体信贷策落，客户与业务信贷政策，行业聚焦”等信贷政策部份，更要在此基

础之上，做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应尽

的职责。

1、努力提升业务技能水平，强化本身风险管理意识。从支行成立至今，遇

见如国内保理、开发贷款等之前没有实际操纵过的业务，为了能够更好的拓展客

户，在分行收信部分领导的支持帮助下，自己很快了解并熟悉了该业务的操纵模

式，风险的掌控也进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务技能，半年内前

后4次参加了分行举行的技能培训。

2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于整体从紧

的银行政策，在实现市场营销与风险管理***的基础支