《金融产品推广教学演示文稿》课件.pptVIP

《金融产品推广教学演示文稿》课件.ppt

  1. 1、本文档共50页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

金融产品推广教学演示文稿专业金融产品营销技能培训掌握成功销售的核心要素与实战技巧

课件导读与学习目标了解推广流程掌握完整销售链条学习产品知识理解各类金融产品特点提升沟通技巧客户需求挖掘与匹配合规销售遵守行业规范与标准

金融产品定义银行产品存款类理财类贷款类保险产品人寿保险财产保险健康保险投资产品基金类证券类信托类

金融市场环境概述1市场监管趋严防范化解金融风险成为主题2数字化转型金融科技深入应用3投资者教育合规意识与风险意识提升4产品创新满足多元化投资需求

国内金融行业现状5.8%行业增速金融业年增长率324万从业人员金融行业从业人数18.6万亿市场规模理财市场总规模4300+金融机构持牌金融机构总数

金融产品市场细分银行理财公募基金保险产品信托产品其他产品

金融产品生命周期产品设计需求分析与方案设计产品发行上市准备与推广计划产品成熟规模稳定与优化调整产品退市清盘处理与客户安置

金融产品创新趋势智能投顾算法驱动的资产配置服务数字银行无网点全流程线上服务区块链应用资产数字化与交易透明ESG产品环境社会责任投资理念

金融消费者画像分析保守型客户风险偏好低追求稳健收益年龄偏大适合定期存款平衡型客户风险偏好中等追求稳定增长中年群体适合混合型基金进取型客户风险承受能力强追求高收益年轻群体适合股票型产品

客户需求洞察自我实现财富传承与社会影响增值需求资产增值与财富增长保障需求风险防范与生活保障基础理财日常收支与现金管理

金融产品基础知识:理财产品产品类型风险等级期限特点流动性结构性存款低-中1月-5年中等固定收益类低-中3月-3年较低混合类理财中等6月-2年较低权益类理财中-高1年以上较低

金融产品基础知识:基金从低风险到高风险,覆盖不同投资需求

金融产品基础知识:保险健康险医疗费用保障人寿险身故与生存保障意外险意外伤害保障财产险家庭资产保障

金融产品基础知识:信贷房贷长期固定利率车贷中期担保贷款消费贷短期信用贷款经营贷支持商业活动

金融产品基础知识:证券类股票权益类投资高风险高收益参与公司分红债券固定收益类中低风险定期利息收入期货期权衍生品投资高杠杆特性套保与投机

金融产品对比分析风险系数流动性评分收益潜力

金融产品政策监管银保监会银行保险业监管证监会证券期货市场监管人民银行货币政策与金融稳定地方金融监管区域性金融风险防控

客户分层与精准定位私行客户资产800万以上财富客户资产300-800万贵宾客户资产100-300万大众客户资产100万以下

客户需求与产品匹配风险评估测评客户风险承受能力需求确认明确投资目标与期限产品筛选匹配合适产品组合方案优化根据反馈调整方案

宣传渠道及推广方式线上渠道官方网站手机APP微信公众号短视频平台有哪些信誉好的足球投注网站引擎广告线下渠道网点营销户外广告社区活动专业讲座高端会所

数字化营销工具应用移动应用便捷交易与资讯获取社交媒体内容营销与互动大数据分析客户行为预测智能客服7×24小时响应

线下活动营销案例通过高质量线下活动建立信任与专业形象

销售漏斗模型介绍知晓广告触达潜客兴趣咨询预约产品考虑深入交流需求购买签约成交产品

营销内容策划技巧情感共鸣触动需求痛点展示解决方案情感价值传递专业权威数据支撑论点专家观点引用成功案例分享简单明了去除专业术语图解复杂概念强化核心卖点

客户预约与邀约方法1筛选目标精准定位潜在客户2准备话术设计开场和价值点3执行邀约多渠道联系并记录4跟进确认提前提醒并确认

销售面谈流程建立关系温暖开场与信任建立需求挖掘提问与倾听客户需求方案呈现针对性产品介绍异议处理解答疑虑消除顾虑促成签约引导客户做出决策

需求挖掘与沟通技巧开放性问题引导客户充分表达积极倾听注意力集中并记录需求确认复述并验证理解深入探索层层递进的提问

产品介绍与价值呈现基本信息产品关键参数核心优势差异化卖点案例分析真实投资效果价值匹配解决客户痛点

解决方案定制策略资产现状全面了解客户资产配置情况目标确认明确短中长期财务目标风险测评评估客户风险承受能力方案设计匹配最优产品组合动态调整持续跟踪并优化方案

促成交易与签约技巧总结价值强化产品与需求匹配点创造紧迫感限时优惠或额度提示尝试结束提出明确成交建议简化流程协助完成签约手续

客户异议应对实战常见异议应对策略示例话术收益太低价值重定位强调安全性和稳定性风险担忧风险细化解析详解风控措施产品复杂简化解释用类比方式说明需要考虑小额尝试建议先少量投入

售后服务及客户维系定期通知产品运行状况提醒重要日期生日与节日关怀定期回访满意度调查与需求更新价值资讯行业洞察与投资策略

客户关系管理(CRM)客户资料收集基本信息家庭情况投资偏好产品持有客户互动记录沟通历史反馈意见投诉处理活动参与客户行为分析交易频率产品偏好风险承受度生命周期

金融销售法律合规适当性原则风险评测必须产品匹配负责不得误导销售信息披露全面准确披露

文档评论(0)

153****8550 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档