智能汽车发展趋势——供应链重构与价值链转移趋势.docxVIP

引?言

当今世界正经历百年未有之大变局，世界局势动荡不安，全球化与逆全球化并行，全球供应链危机持续加剧的时代背景推动汽车产业供应链向全球化、本土化、高效化及多元主体化发展，为汽车产业供应链带来新的机遇与挑战，并产生深刻变革。与此同时，智能新能源汽车的“新四化”发展改变了汽车产业，叠加数字化、信息化、智能化、网联化的快速发展，汽车产业的复杂分工、创新技术以及供应链风险促使汽车供应链重构，供应链管理体系广度与深度得到提升，汽车产业价值链重心开始转移，链长开始向创新使用与共享出行领域延伸。我国在世界智能新能源汽车领域供应链与价值链中将持续占据重要位置，这为我国汽车产业全产业链上下游企业带来发展机遇。

在此背景下，本文将对供应链与价值链重构原因、趋势以及未来机遇展开分析，推论我国将在全球新型汽车产业链、价值链中扮演重要角色，以期为供应链重构与价值链转移趋势下的汽车产业发展提供参考，若有不当之处，望读者批评指正，不吝赐教。

电动化方兴未艾，我国在汽车产业链、价值链当中的地位日趋提高，对比之下，欧美国家车企却放缓电动化脚步，引发行业迷思，下期推文将从能源安全及结构转型与主导全球汽车供应链的视角剖析欧美国家暂缓电动化的背景下中国汽车产业应对策略与我国发展新能源汽车的战略性与必要性，敬请期待！

复杂产业分工及创新技术需求迫使供应链向网状结构转型

电动化、智能化、网联化与低碳化发展深刻改变了汽车行业，在将电子、电气、智能系统、互联网领域相关技术与低碳要求引入汽车生产制造的同时，提升了汽车制造供应链的深度、广度与清洁度，但也增加了汽车产业分工复杂度。新能源汽车技术革新提速，汽车推陈出新速度加快，原有供应链体系在追赶新能源汽车更新换代速度方面显得捉襟见肘。在国际局势动荡的时代背景下，供应链复杂度进一步提升，叠加全球供应链危机频发的现实情况，汽车供应链风险加剧。在此背景下，原有的“链式”供应链已无法适应新时代背景下汽车制造的要求，汽车产业供应链不得不寻找新的发展形式。

电动化、智能化、网联化与低碳化发展趋势革新汽车零部件行业，加剧了产业分工复杂度。汽车电动化发展将产业链上游的发动机、变速器等核心零部件转变为动力电池、电机与电控等零部件，革新了汽车能源结构、驱动方式，改变了汽车供应链体系。同时，智能化与网联化的发展将电子控制单元、车载通讯单元及车载操作系统等本身具有高复杂度、高技术含量的零部件引入汽车供应链，进一步提高了汽车零部件供应复杂程度。低碳化促进汽车产业供应链呈现出“全生命周期”低碳的发展趋势[1]，整车制造商趋向于与更为环境友好、低碳、绿色的原材料供应商寻求合作，清洁化、低碳化已嵌入汽车供应链。由此可见，汽车产业分工在原有的复杂度之上，更加入了不同形态的多元技术，增加了产业分工复杂度。

技术发展与用户需求加速汽车关键零部件更新换代速率，引发产业供应链压力。智能新能源汽车将决定汽车改款、更新的部件由发动机与变速箱转化为动力电池、汽车底盘、智能操作系统与其他具备更易升级迭代性质的零部件，解放了更新换代限制。随着摩尔定律的延续与晶体管技术的不断进步，算机硬件的性能得以持续提升，芯片算力不断提高，推动了智能新能源汽车的智能化、网联化发展，进一步加速汽车改款周期与产品迭代时间。然而，汽车产品的快速迭代导致细分领域零部件需求多变，单一的供应商已无法适应复杂多变的市场变化，传统供应链面临转型压力。

汽车产业链涵盖诸多领域，技术变革、跨界融合成为汽车产业链发展趋势，深刻影响供应链变革。智能新能源汽车产业链涵盖软件、硬件、通信、系统集成等诸多领域[2]。我国“十四五”规划和2035年远景目标中针对新能源汽车等战略新兴产业的发展强调，要加快关键核心技术创新应用。随着细分领域关键技术的不断突破，科技成果转换速度的不断提升，汽车产业技术变革亦将不断提速，进一步加速车企推陈出新与汽车产品的更新换代速度。汽车产业的涵盖领域广泛，仅凭单一行业，单一企业的力量无法赶上汽车产品快速迭代的速度与关键系统国产化的要求，例如，车载操作系统软硬件解耦技术难关逐步突破，芯片即插即用成为可能，而国内车载操作系统市场仍处于国外供应商三分天下的局势[3]，且手机操作系统“赢家通吃”的历史存在重演可能[4]，所幸大局未定，国内车载操作系统厂商的窗口期仍旧存在，开放、多元的生态环境将助力国内厂商攻破难关，占据市场。由此可见，汽车产业多领域、多产业的跨界融合日渐成为汽车产业链上下游企业迎接时代发展潮流，抵抗风险，抢抓变革机遇的重要方式，推动汽车供应链向更开放、更多元、更融合的方向发展。

全球供应链危机频发，汽车供应链风险加剧，拓宽供应链成为主要应对方式。新能源汽车的电动化发展与动力电池息息相关，而我国动力电池生产制造所需的锂资源高度依赖进口[5]，虽然长远看来动力电池价格下探趋势明显[6]，但在